Фейсбук с привкусом Лубянки
Шрифт:
Рынок ценных бумаг в западном мире достиг огромных размеров. Существуют тысячи, сотни тысяч различных фондов, которые предлагают держателям акций, облигаций их сверхвыгодное размещение. Как и во всяком деле, некоторые фонды были успешными, некоторые — не очень. Те, которые не очень успешные, пожирались с легкостью более успешными. Первые исчезали, вторые росли. Через некоторое время фонд начинал временно владеть такими суммами ценных бумаг, что физическая величина денег в нем достигала годового оборота экономик некоторых стран. Это были не просто большие фонды — они стали настоящими монстрами финансового мира. Имея огромный оборот, они имели и сверхприбыли. Имея сверхприбыли, они могли не просто вкладывать ценные бумаги в некоторые предприятия, они могли способствовать достижению успеха этого
Это влияние достигло в последнее время таких размеров, что многие страны и их экономики оказались полностью зависимыми от деятельности хедж-фондов.
Но экономика — это очень общее понятие того, во что вмешиваются хедж-фонды. Они — везде, их интересы находятся в производстве генномодифицированной продукции и новых лекарств. (Помните — птичий грипп и новая вакцина? Помните — коровье бешенство и падение животноводства Англии?) Хедж-фонды цепко держат под своим контролем производство нефти и газа, сверхсекретные научные работы в биологии, разработку новых видов продуктов питания…
Ангела Меркель не могла обратиться к кому-либо конкретно по имени. Дело в том, что на заре своего создания эти самые фонды получили право на свою закрытость. То есть настоящее руководство фондами всегда было неизвестно для широкой публики. То, что называется исполняющими директорами, — это мелкие сошки, нанятые работники. Деятельность хедж-фондов — это что-то похожее на айсберг в океане: обществу видна только десятая часть, надводная, а истинные размеры трудно даже представить.
Но если бы только хедж-фонды занимались чисто экономическими делами. Есть еще такое понятие, как биржевая игра на рынке ценных бумаг. Вкратце: вы купили утром акции какого-то завода, днем завод запустил новый цех, его положение улучшилось, соответственно, его акции к вечеру выросли в цене. Вы их тут же продали по уже большей стоимости — вы в выигрыше. Ну а если завод внезапно обанкротился? Значит, акции на нуле, в ваших руках уже не деньги, а кучка бумаг.
Думается, вы все знаете о таком литературном герое, как граф Монте-Кристо. Или знаете о нем, как о герое киношном. Так вот, в той истории его преследований своих врагов есть очень яркий пример игры на бирже. И пример того, какой нечистоплотной бывает эта игра. Напомню: граф Монте-Кристо знает, что один его враг играет на бирже и сейчас готовится к крупной игре. Дело в том, что он имеет возможность купить ценные бумаги некоей страны, в которой должна произойти смена политической ситуации. Если их купить до того, пока об этом не знают другие, то уже завтра их можно продать по очень высокой цене и получить десятикратный навар. Но если ситуация не изменится, а вы купите акции, то они будут обесценены в течение одного дня. Сама смена политической ситуации в стране зависела от решения третьей страны, которая то ли собиралась воевать, то ли не собиралась. В общем, игроки на рынке замерли: каждый понимал, что выиграет тот, кто первым узнает: будут изменения или не будет изменений.
В ту пору телеграф представлял собой расположенные на прямой видимости вышки, где один человек смотрел в одну сторону, видел вдали такую же вышку и человека на ней. Когда приходило сообщение, тот человек задействовал систему рычагов, которые воспроизводили некоторые условные сигналы. Видящий эти сигналы повторял их один в один — а в это время человек на следующей за ним вышке повторял уже его сигналы — и так далее. Заметим, что суть самих сигналов людям на вышке была абсолютно непонятна. И вот граф Монте-Кристо поговорил с одним из работников вышки, сунул ему очень приличную (для простого служащего, конечно, сумму денег) и сказал, что нужно принять одни сигналы, а повторить другие — и дал листочек со схемой сигналов. Для работника вышки ничего страшного в этом как будто и не было: а вдруг туман, видимость плохая, соринка в глаз? Да если его и уволят — денег от графа хватит на всю жизнь! И он выполнил поручение графа.
Результат: тот самый игрок на бирже, враг графа, получил телеграфную информацию, что смена политического строя в стране неизбежна — третья страна отправила флот. И он на все деньги, которые имел в наличии (и не только свои личные) закупает акции того государства. Но приходит утро — и становится ясным, что действительность выглядит точно наоборот: никакого движения нет, никто воевать не хочет. И акции той страны падают до нуля. Граф оказывается с пачкой бумаги, стоимость которой — несколько долларов. А он вложил сотни тысяч…
Этот эпизод из книги приведен совсем не случайно: здесь автор романа Александр Дюма впервые показал, как игроки на бирже действуют незаконными методами. И вот один из главных: искаженная информация. Или по-другому: ложный информационный сброс. Когда такое происходит в сегодняшнем мире, начинается паника, пусть она теперь длится не день-другой, а всего лишь несколько часов, пока не придет опровержение на высоком уровне. Но кто-то невидимый уже получит свою прибыль. И главное, стрелочника (почти в буквальном смысле этого слово) найти получается всегда, но доказать его вину, а тем более — выйти на заказчика, никогда не удается. Как и в истории с Монте-Кристо: ну поймали бы того работника вышки, ну признался бы он в конце концов: подошел к нему дядька, пригрозил пистолетом… Все, дальше — тупик.
Так обстоит дело в этих играх и сегодня. Случайно барышня вставила запятую в ненужном месте, и акции вдруг упали в стоимости на глазах брокеров в десять раз, или ей заплатили немножко — никто особенно и не разбирался. Но паника вспыхнула на добрых полчаса, кто-то за это время обанкротился, а кто-то — получил сумасшедшие деньги. На биржах сделки совершаются в считаные секунды, здесь нельзя играть и думать долго…
Особенная игра ведется на рынке валюты: кто-то играет на понижение. Кто-то — на повышение. Здесь тоже не очень все сложно. Но здесь, если в игру вступают большие игроки, создается опасность, о которой и предупреждала канцлер Германии. А именно: играя на разности валют, хедж-фонды, равно как и с тем самым судостроительным заводом, могут, имея в своем распоряжении миллиарды долларов, влиять на финансовую стабильность той или иной валюты. И могут играть так, как играл Монте-Кристо, — использовать запрещенные приемы: сомнительные операции, подкупы, размещение ложной информации в СМИ и так далее и тому подобное. И это уже было — хедж-фонды могли обрушивать валюты целых государств.
Ангела Меркель была в числе других глав государств в курсе того, что хедж-фонды в последнее время активизировали свою деятельность именно в игре с валютой. И нацелились они на соотношение доллар — юань. Угроза была реальной: искусственное изменение курса этих валют, на которые завязаны экономики таких сильнейших стран, как Америка и Китай, вызвали бы настоящий кризис.
И кризис произошел.
Хедж-фонды ставили на изменение курса — и они выиграли. Они получали миллиарды долларов прибыли, в то время как мир корчился в судорогах финансового кризиса.
Возможно, вы мне не поверите. Что я вам привел из доказательств? Только слова канцлера Германии. Но она же только просила и предупреждала. Может, и не виноваты хедж-фонды в том, что произошло через год?
Нет, скорее виноваты.
Дело в том, что после кризиса, когда мировая финансовая система пришла в себя, когда экономики стран, получив финансовую помощь от государств, начала вставать на ноги, группа французских финансистов решила докопаться до сути и выяснить истинные причины случившегося. Для этого им понадобилось несколько недель напряженной работы.