Эксперт № 19 (2013)
Шрифт:
Примечательно, что представители ИКТ-отрасли обратились к государству с просьбой защиты от «карманных» компаний в то время, когда само государство активно рапортовало о наведении порядка в сфере госзакупок. Именно в 2012 году вступили в силу положения 223-ФЗ, делающие более прозрачными закупки госкорпораций и компаний с государственным участием. На очереди оптимизация закупок органов власти на фоне перехода к Федеральной контрактной системе (ФКС), которая придет на смену вызывающему много нареканий 94-ФЗ.
Однако повышение прозрачности регулируемых закупок, по словам участников рынка, пока не дает ощутимого эффекта — законодательство совершенствуется медленно, и круг нерешенных проблем в сфере госзакупок в области ИТ остается обширным. Положения вступившего в силу в январе 2012 года 223-ФЗ коснулись деятельности лишь небольшой части заказчиков — компаний, доля государства в которых превышает 50%. Притом что польза от этого закона определенно
Таблица 1:
Список крупнейших российских компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2012 года
Анализируя же вступающий в силу с 1 января 2014 года Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», председатель консультативного совета группы компаний «Техносерв» Сергей Корнеев отмечает: «Создан новый подход к формированию, размещению и исполнению государственных контрактов. Будет создана единая информационная система, где указывается информация о планах закупок, об исполнении контрактов, реестр контрактов, заключенных заказчиками, библиотека типовых контрактов, реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний. Эта информация будет общедоступной, и предоставляться она будет на безвозмездной основе, что, бесспорно, свидетельствует о повышении прозрачности системы госзакупок в целом».
Между тем в суждениях руководителей крупнейших ИКТ-компаний звучат и нотки скепсиса. В компании ЛАНИТ отмечают: закон ссылается на огромное количество еще не принятых подзаконных актов, без которых он не заработает. «Хочется также верить, что регуляторы успеют подготовиться к моменту вступления закона в силу и в части обеспечения необходимой для поддержки ФКС функциональности официального сайта закупок. Поэтому давать оценку эффективности, прогнозировать последствия влияния ФКС на рынок преждевременно», — заключает Владимир Грибов. А по мнению Сергея Мацоцкого , председателя правления компании IBS, «главные вопросы нужно адресовать не к законам, а к практике их применения и уровню квалификации госзаказчиков».
Поглощения входят в моду
Расстановка сил среди ведущих ИТ-компаний меняется на глазах. Основные изменения вызваны крупными сделками M&A, которые постепенно стали привычным явлением для отечественного ИКТ-рынка.
На второе место в ренкинге стремительно ворвалась группа компаний «Энвижн Груп», контролируемая ОАО РТИ. За последний год она смогла увеличить выручку в три раза. Сделать столь впечатляющий рывок группе удалось в результате приобретения структур «Ситроникса», а также благодаря бурному росту доходов своих прежних активов (по расчетам «Эксперт РА», прирост выручки «Энвижн Груп» без учета приобретенных структур составил по итогам 2012 года почти 80%). Высокую динамику в компании пояснили «смещением фокуса с классических услуг системного интегратора на разработку собственных инновационных продуктов». Как объясняет президент «Энвижн Груп» Антон Сушкевич , за прошедший год компания вывела на рынок порядка 12 новых разработок: «Например, в области облачных сервисов, кибербезопасности, обработки неструктурированных массивов данных. Заметная доля в обороте компании пришлась на проекты в области аутсорсинга обслуживания сетей связи и передачи данных, а также производства уникального промышленного ПО. Кроме этого совместно с “Ростелекомом” и рядом других компаний мы развиваемся и как облачный интегратор, разрабатывая и внедряя комплексные решения с возможностью развертывания из облака и высоким уровнем безопасности; участвуем в модернизации сферы здравоохранения и образования; строим ИТ-инфраструктуру для высокотехнологичных кластеров во многих регионах страны и создаем инфраструктуру для будущих масштабных спортивных мероприятий».
Таблица 2:
Топ-10: производство оборудования
Из списка топ-10 выбыли не приславшие анкету участники прошлогоднего ренкинга — «Газпром автоматизация» и R-Style.
Наиболее заметным новым участником ренкинга стала группа компаний MAYKOR, за год увеличившая свои обороты почти вдвое. Выдающиеся результаты связаны с политикой слияний и поглощений, активной региональной экспансией и развитием новых компетенций. В прошлом году была приобретена компания Expertek у группы IBS, а также другие сервисные фирмы в разных федеральных
В ситуации неопределенности
Как уже отмечалось, основная причина торможения темпов роста рынка ИКТ в 2012 году связана с общеэкономической ситуацией. Только двум компаниям из топ-10 участников ренкинга — Softline и «Энвижн Груп» — удалось нарастить темпы роста выручки, у остальных лидеров они снизились.
«Наша сервисная отрасль — это отражение происходящего в экономике: замедление темпов роста, увеличение налогового бремени, рецессия в Европе. Ожидать на ИТ-рынке можно пока что лишь стагнации и небольшого роста», — подтверждает тезис Сергей Корнеев. На замедление роста отечественной экономики обращает внимание и Сергей Мацоцкий: «Прагматическая цель внедрения любых ИТ-решений — поддержка расширения бизнеса. Поэтому объем инвестиций в ИТ зависит от того, насколько оптимистично оценивают свои перспективы владельцы бизнеса. В нашей экономике сохраняется неопределенность, инвестиции в новое производство сокращаются, поэтому и затраты на ИТ растут медленно».
Таблица 3:
Топ-15: разработка программного обеспечения
В кризис клиенты ИТ-компаний научились экономно расходовать средства на автоматизацию, более прагматично подходить к выбору продуктов. В такой ситуации в авангард выходят продуктовые и технологические тренды, позволяющие решить больше задач за меньшие средства. «Девиз всех наших крупных заказчиков — “Решить сегодня больше, чем вчера, потратив существенно меньше, чем обычно”, — говорит Сергей Корнеев. — Сейчас главенствуют виртуализация, частные облака, комплексные интегрированные решения на базе нескольких прикладных продуктов от разных нишевых технологических лидеров, а также собственные разработки на программных платформах ИТ-мейджоров». «Спрос на разработку ИТ-стратегий и концепций сокращается, но растет спрос на внедрение систем с конкретными характеристиками и для решения конкретной задачи, — поясняет позицию клиентов Сергей Мацоцкий. — Если ты можешь показать прототип или демостенд, на котором клиент проверит соответствие функций системы его задачам, — это большой плюс. Пример — наш проект для Mail.ru Group по внедрению решения для управления персоналом на платформе SAP. Мы не продавали заказчику платформу, а сразу предложили готовые решения и бизнес-процессы. Клиент убедился, что это именно то, что ему нужно, и мы сделали работу всего за три месяца — беспрецедентный срок для внедрений такого масштаба. Стоимость при реализации проектов по такой технологии также сокращается».
Быстрорастущий софт
Несмотря на снижение темпов роста рынка, во всех рассматриваемых сегментах наблюдается увеличение выручки ИТ-компаний. Положительную динамику участники рынка связывают уже не столько с «железом», сколько с комплексными инфраструктурными проектами, внедрением бизнес-приложений, а также с растущей популярностью новых ИТ в рамках мобильной работы, виртуализации и облачных вычислений.
Наиболее динамично за последний год развивался сектор производства ПО. За 2012 год прирост суммарных доходов по этому направлению составил 22,7% (см. график 2), а их объем — 37,9 млрд рублей (9% суммарной выручки участников ренкинга, см. график 3). При этом 24,4 млрд рублей пришлось на проектное ПО (прирост 24,9%, см. график 4) и 13,5 млрд рублей на готовое ПО (прирост 18%).
Важную роль в развитии сегмента продолжают играть льготные ставки разработчиков по страховым взносам. «Это является существенным стимулирующим фактором для развития отечественной отрасли разработки готовых программных продуктов. Поскольку разработка ПО — это прежде всего инвестиции в высокообразованные и высококвалифицированные кадры (а не в оборудование или сырье), эта мера действительно позволяет производителям ПО получить средства на развитие, тем более что других источников привлечения средств практически нет, ведь разработку ПО не кредитуют, ее не оформишь в виде залога», — говорит Андрей Висящев , председатель правления группы компаний ЦФТ.