Государственный переворот. Стратегия и технология
Шрифт:
Этап 2. Крах валютного рынка. На этом этапе многократно возрастает давление на валютный рынок, поскольку к инвесторам, стремящимся побыстрее вывести свои средства из страны, присоединяются валютные спекулянты. Национальная валюта, как правило, обесценивается быстрее, чем акции компаний. Так, при падении фондового рынка в Индонезии в 3 раза, местные рупии обесценивались в 7 раз. Такое опережающее падение валютного курса объясняется усилением финансового давления на него мгновенно возникающими проблемами реальной экономики (производителей и потребителей). Разрушение рынка капитала приводит к дестабилизации товарного рынка и рынка труда: возникает гиперинфляция и безработица. Эти события подрывают конкурентоспособность национальных производителей. В данном случае они ничего не выигрывают от девальвации (как в случае небольшого понижения курса национальной валюты), поскольку их экспортный потенциал успевает разрушиться быстрее, чем они способны возмещать (новыми экспортными продажами) утерянные оборотные средства.
Этап 3. Крах национальной финансовой системы. На третьем этапе в связи с обесцениванием национальной валюты и прямым бегством инвесторов с рынка государственных обязательств, резко возрастает (в национальной валюте) стоимость обслуживания госдолга страны. Стремительно тают валютные резервы Центрального банка, возникают кассовые разрывы в обязательствах Министерства финансов. Долговой кризис испытывает не только государство, но и национальные компании, акции которых еще больше обесцениваются. Новые кредиты государству и корпорациям не предоставляются. Первой жертвой кризиса становятся банки, страдающие как из — за резкого обесценивания и неликвидности своих активов, так и из — за обвального оттока вкладов, изымаемых и переводимых в наличные доллары и товары Банковский крах и девальвация национальной валюты становятся детонатором явного банкротства большинства национальных компаний. Население панически скупает валюту и товары. За счет роста скорости обращения ускоряется инфляция, которая выходит из — под контроля денежных властей.
Этап 4. Стабилизация экономики за счет МВФ. После возникновения финансового и валютного кризиса в какой — либо стране, о возможных причинах которого сказано выше, МВФ обычно обязуется оказать кредитно — финансовую помощь правительству с целью оздоровить финансы и вернуть экономику на пути развития. Для этого МВФ выдает кредиты. Являясь кредитным институтом международного значения, МВФ привлекает финансовые ресурсы, не предназначенные для благотворительных целей, поскольку они достаточно велики. Следовательно, своим финансовым источникам он должен обеспечить не только возврат средств, но и какой — то прирост. Поэтому если встает задача возврата, для этого будут предприняты соответствующие текущие мероприятия в виде рекомендаций правительствам, какую политику им необходимо проводить в стране. Предпринимается также форсирование очередного кризиса, который выступает своеобразной компенсацией потерь. Так, МВФ потребовало от Таиланда за предоставленную помощь, открыть национальные банки для иностранного капитала, изменить соответствующие валютные ограничения, чтобы не препятствовать размещению иностранного капитала на внутреннем рынке. Это подрывает конкурентоспособность финансовой системы Таиланда. Такая система управляемого финансового кризиса, основанная на диктате доллара в международных финансовых отношениях, позволяет реализовать политические цели международной финансовой олигархии.
Немецкий журнал "Шпигель", писал, что американский банк "Гольдман и Сакс" еще в начале 1997 года в закрытом исследовании пришел к выводу, что у Таиланда появились экономические затруднения, такие как падающая конкурентоспособность, задолжность, перевес краткосрочных иностранных кредитов, завышенный курс бата. Банк "Гольдман и Сакс" — это не совсем простой банк, долгое время его вице — президентом был госсекретарь казначейства США Р. Рубин, второй после Клинтона по влиянию человек в американской администрации. Поэтому финансово — экономические исследования и прогнозы, производимые этим банком всегда имели большой вес в мировых банковских кругах.
Владея информацией об экономических затруднениях Таиланда Сорос и другие участники спекулятивных мероприятий подталкивали таиландских бизнесменов на операции повышенного риска, обещая высокую прибыль и премии на хороший курс бата при обмене на доллары. Но вскоре началась массированная атака на бат. Центральный банк Таиланда затратил много миллиардов долларов, скупая собственную валюту, но резервы долларов истощились, девальвация бата стала неизбежной, а выплата долларовых долгов в девальвированных батах стала невозможной. Таиланд стал банкротом, за ним последовали другие, тесно связанные с ним страны. Из истории, поведанной "Шпигелем", вытекает, что крах Таиланда был организован. Спекулянты это знали заранее, готовили почву для дальнейших действий
Еженедельник "Юропиан" опубликовал статью Паулы Хокинз " Как стать за год миллиардером" (The European, 8–14 Jan 1998). В ней остроумно и технически точно описывает как это делается. Стратегия такова: "прежде всего вы атакуете валюту какой — либо страны, заставляете девальвировать эту валюту более чем на 50 %. Эта часть стратегии обеспечит вам первый миллиард долларов. Конечно, это возбудит враждебность лидеров региона. Один из политиков назовет вас дьяволом. Но вы наплюете на это: не пройдет и 6 месяцев, как эти же лидеры будут вас зазывать в страны этого региона. Президенты будут встречать вас как самого дорогого гостя. Вторая часть стратегии, как стать миллиардером, такова: вы объявляете о намерении инвестировать миллиард долларов в экспортных сектор ограбленной страны. Это беспроигрышная операция: вы подорвали валюту страны и потому уверены, что экспорт из страны с девальвированной валютой будет расти за бесценок, как грибы после дождя. Будьте уверены, к концу года вы сделаете второй миллиард. Финансовые рынки не случайно с благоговением взирают на Джорджа Сороса. Двойной нокаут — вот его стратегия".
6.2. Технология финансово — экономических переворотов
В настоящее время наиболее известны 3 типа экономических кризисов. И существует достаточно оснований, что все эти кризисы спланированы заранее и носят искусственный характер.
— Кризис платежного баланса из — за несогласованности целей макроэкономической политики.
— Валютный кризис вызванный ростом внешней задолженности государства или частного сектора.
— Валютный кризис, вызванный ростом внутреннего долга.
Предложенная классификация валютных кризисов достаточно условна и может изменяться с течением времени.
Кризис первого типа — собственно валютный — может произойти и без международного движения капиталов, без кредиторов, заемщиков и банков. Единственное условие такого кризиса — фиксация курса валюты центральным банком или "грязное плавание" на уровне противоречащим другим целям монетарной политики
Допустим, расширение денежной массы в данной стране идет быстрее, чем в других, спрос на валюту будет превышать ее предложение, так как цены в данной стране будут повышаться по сравнению с мировыми, что сделает невыгодным экспорт и выгодным импорт. Возможности поддержания фиксированного курса в такой ситуации определяются только величиной валютных резервов центрального банка.
При атаке на денежную единицу страны центральный банк может защищать ее обменный курс, покупая иностранную валюту за национальную, т. е. накапливая валютные резервы. При этом центральному банку необходимо учитывать возможные инфляционные последствия своих действий: закупка резервов центральным банком осуществляется за счет выпуска новых денег в обращение, что ведет к росту цен. С другой стороны, если центральный банк стерилизует увеличение денежной массы, происходящее из — за закупок валюты, т. е. одновременно продает государственные облигации на ту же сумму, то возникает опасность порочного круга: продажа облигаций ведет к повышению национальных процентных ставок, что вызывает приток капитала из — за границы, ведущий к новому увеличению резервов, к необходимости новой стерилизации и т. д. К тому же если правительство имеет внутренний долг, то его обслуживание обходиться дороже в связи с ростом национальных процентных ставок. Это может вызвать увеличение бюджетных дефицитов, финансирование которых ведет к новому росту процентных ставок и т. д.
Центральный банк должен учитывать, что такое резкое понижение или повышение курса национальной валюты достаточно опасно, поскольку изменение условий торговли может вызвать спад производства и инфляцию; а изменение стоимости финансовых активов, номинированных в иностранной валюте, чревато неспособностью заемщиков оплатить кредиты Последнее может привести к долговому и банковскому кризисам.
Подобный тип валютного кризиса описан ведущим западным экономистом П. Кругманом. Спекулянты, т. е. финансовые круги, заинтересованные в дестабилизации, обладая информацией об уменьшении размеров валютных резервов, занимают средства в национальной валюте и тут же переводят их в иностранную валюту, надеясь, что к моменту возвращения кредитов национальная валюта подешевеет (девальвация). Таким образом на разнице курсов можно будет получить прибыль. Вполне очевидно, что такие спекулятивные операции только ускоряют девальвацию. Тогда внешний долг данной страны, выраженный в девальвированной национальной единице, возрастает, и страна обращается за кредитами в МВФ, в различные международные финансовые и банковско — кредитные организации начинают манипулировать экономикой страны, угрожая банкротством.