Эмма получает первое задание, когда её вызывает мистер Кларк, чтобы разобраться с близнецами Эйвой и Николасом Зиммерами, обокравшими
его магазин. Вскоре Эмма выясняет, что у детей нет родителей, и на время забирает их домой. Наведя справки, она узнаёт о смерти их матери Дори Зиммер. Девушка рассказывает Мэри Маргарет о детях и о своём намерении найти их отца. Разговор подслушивает Эйва. Чтобы успокоить девочку, Эмма вынуждена пообещать, что её не разлучат с братом. Для поиска информации она обращается к мистеру Крзисзковски, но файлы уже забрала мисс Миллс. Реджина хочет отправить близнецов в приют и требует от шерифа выполнять свои обязанности, отвезя их в Бостон.
Тем временем, Генри стал считать брата и сестру Гензелем и Гретель. Мальчик начинает интересоваться собственным отцом. Не желая расстраивать сына, Эмма выдумывает историю о пожарном, который героически погиб, спасая семью из горящего дома.
В
конце концов, шериф находит отца Эйвы и Николаса, Майкла Тиллмана. Но тот отказывается от опеки несмотря на предъявленный Эммой компас, единственное воспоминание детей о папе. Эмма вынуждена посадить детей в машину под присмотром Реджины. У границы города она симулирует неполадки в машине и звонит мастеру, мистеру Тиллману, в надежде на то, что, увидев близнецов, он одумается. Эйва и Николас обретают отца.
Вечером, когда Эмма и Генри разговаривают на улице, перед ними останавливается мотоцикл. В город, вопреки теории Генри, прибыл таинственный незнакомец.
На следующий день Эмма уличает подругу во лжи, когда та, якобы, торопилась ученикам помочь сделать вулкан, но потом пришла в кафе к 7:15 утра, чтобы наблюдать за Дэвидом. Мэри Маргарет признаётся, что приходит сюда каждый день ради любимого, как бы больно это ни было. На улице Реджина просит проследить за новым приезжим ради безопасности Генри.