Удивился Иван, но как в лес попал рассказал. А медведь гостю радуется, чаю ему наливает, малиной и мёдом лесным угощает. Иван чем больше на медведя смотрит, тем больше удивляется. Вроде он медведь, а ведёт себя, как человек. И как закончил свой рассказ, спросил:
– А ты что за странный зверь такой? Почему не в берлоге живёшь, а в избушке? Чай пьёшь, а не лапу сосёшь?
Тут медведь загрустил, голову понурил и говорит:
– Прав
ты, Иванушка. Раньше я человеком был, Василием меня звали. Служил я у одного волшебника, что в этих местах жил. Волшебник был добрый, никому зла не желал. И была у него заветная мечта. Хотел он волшебный меч сделать, чтобы ни один враг против воина с таким мечом устоять не смог. Долгие годы варил он волшебное снадобье. Куда только не ездил я за разными травами и кореньями для него! Много опасностей и приключений было у меня во время этих поездок. Но вот, наконец, сварил волшебник своё зелье. Взял меч, опустил в котёл, а меч в пыль рассыпался! «Видно, мастер плохим его сделал», – решил волшебник. Много мечей опускал он в котёл, пока один из них, наконец, выдержал, не рассыпался. И тут забурлило снадобье, закипело, стало мечу свою волшебную силу отдавать. Три дня кипело зелье. Всё время рядом с котлом стоял волшебник и говорил разные заклинания. Одно – чтобы клинок был крепким и никогда не ломался. Другое – чтобы никогда не затупилось его острое лезвие. Третье – чтобы никогда не появилась ржавчина на волшебном мече. Эти и много других заклинаний говорил волшебник. Он повторял их раз за разом все три дня. Очень ему хотелось, чтобы это был хороший меч. Через три дня прекратил бурлить котел. Наполнился меч волшебной силой. Достал его волшебник из котла и сразу понял, что получилось его волшебство. Налился меч небывалой силой, сам в руке летал. Махнул волшебник мечом – срубил огромный дуб. Хороший вышел меч. Но скоро понял волшебник, что слишком долго варил он своё снадобье, что стал он слишком стар и не сможет совладать с мечом! Он бы и рад, да силы уже не те. Стал он думать, что делать. И решил отдать меч тому, кто использует его только для добрых дел. Но как определить такого человека? Тогда пошёл волшебник к огромному дубу, который стоял в самой чаще леса, и воткнул меч в ствол по самую рукоятку. А потом наложил страшное и могучее заклятие. Теперь вытащить его из дерева мог только тот, кто применит его этот меч только для добрых дел. А если кто захочет его для злых дел достать, тот превратится в дикого зверя и будет всю жизнь в лесу жить. Многие приходили и меч достать пытались, но ни у кого не вышло. Видно, кто-то духом был слаб, а кто-то – телом. Некоторые в диких зверей превратились – видно, плохими людьми были и что-то злое замышляли. Шло время, совсем состарился волшебник, еле-еле ноги таскал. И вот тогда позвал он меня и говорит: «Видно, пришло мне время помирать, но не могу я свой меч без присмотра оставить. Сам я стар уже, ни на что не годен. А ты человек в самом цвету, вот тебе его и сторожить». Сказал и превратил меня в медведя. Разозлился я, хотел его на части разорвать, да он объяснил, что я опять человеком стану, когда хозяин меча найдётся. Вот с тех пор я уже триста лет в лесу живу, меч стерегу. Сначала добрые молодцы приходили, меч достать пытались, да потом, видно, дорогу сюда забыли. Уже много лет как никого здесь не было.
Удивился этому рассказу Иван, захотел на меч посмотреть. Привел его медведь к огромному древнему дубу. А из дуба меч торчит, только рукоятка видна. Взялся Иван за рукоятку, напряг силы, дёрнул. Тут дуб огромный дрогнул, листвой зашумел, и вдруг выскочил меч из ствола! Смотрит Иван на меч и насмотреться не может. Волшебная сила в нём видна. И тут вдруг зарычал страшно медведь, встал на задние лапы и превратился в человека. Очень обрадовался Василий, что опять человеком стал, сильно надоело ему в лесу медведем жить.
Пошли Иванушка с Василием дорогу домой искать. Долго по лесу плутали, пока к людям вышли и в город вернулись. А там переполох! Когда Иван в срок из леса не вернулся, жена его молодая всё царское войско на ноги поставила, в лес отправила мужа искать. Вот и сейчас она дома не сидела, а генералам указания давала, нерадивых подгоняла. Как Иван об этом узнал, сразу к ней полетел.
Словами не описать, как обрадовалась Елена Прекрасная, мужа своего ненаглядного целым и невредимым увидев. И поплакала она, и посмеялась, а потом сказала: «Больше я тебя одного в лес не отпущу».
Когда вернулись они во дворец, Иван обо всём, что с ним случилось рассказал, меч волшебный показал, показал, какая сила в нём, как он огромные деревья рубит. Царь Агафон одобрительно головой покачал и решил, что такой меч в царстве вещь совсем не лишняя.