Трансформация мировой закулисы. От «хозяев денег» к «хозяевам мира»
Шрифт:
И, наконец, последний, десятый раздел «Интервью и комментарии» является традиционным. Он включает в себя интервью и комментарии профессора и руководителя Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова (РЭОШ) Валентина Катасонова для таких информационных изданий, как «Накануне. RU», «Аргументы недели», «Царьград», «Русская народная линия», «Правда. Ру», РИА «Катюша», «Национальная служба новостей» (НСН). В нем так же, как всегда, имеются актуальные комментарии для сайта РЭОШ (в записи внештатного корреспондента РЭОШ Галины Вишневской).
Раздел I
Международная
Мрачный юбилей: десятилетие начала мирового финансового кризиса
Стремительное ускорение событий мировой жизни приводит к тому, что мы порой уже забываем то, что было год назад. Тем более – десять лет назад. А ровно десять лет назад начался мировой финансовый кризис. До этого кризис уже развивался в США, он там начался с рынка ипотечных кредитов в 2007 году. Но до сентября 2008 года он воспринимался как кризис американский. И я помню, что весной 2008 года тогдашний министр финансов России Алексей Кудрин хвастался тем, что, мол, Россия является «островом стабильности», что, мол, в России кризиса не произойдет.
Однако в сентябре 2008 года в США произошли события, которые стали апогеем американского финансового кризиса и послужили триггером для его выхода за пределы Америки. Кризис быстро стал приобретать масштабы мирового, осенью 2008 года он уже больно ударил по России. Мировой финансовый кризис протекал с осени 2008 года до конца 2009 года. Его иногда называют Великой глобальной рецессией. Мировой ВВП уменьшился в 2009 году на 0,8 %. Это был единственный всепланетный спад за всю послевоенную историю.
По своим масштабам и глубине кризис 2008–2009 гг. сопоставим с мировым экономическим кризисом 1930-х гг. Тот начался в октябре 1929 года с обвала на фондовой бирже Нью-Йорка, некоторое время кризис развивался в пределах Америки, однако уже на следующий год стал приобретать масштабы мирового. С 1933 года он перерос в мировую экономическую депрессию, которая продолжалась до начала Второй мировой войны. Причины тогдашнего кризиса не были полностью преодолены (лишь смягчены за счет усиления роли государства в экономике). Некоторые эксперты утверждают: не начнись Вторая мировая война, капиталистическая экономика могла бы вновь войти в острую фазу кризиса. Развязывание Второй мировой войны «хозяевами денег» преследовало не только политические, но также экономические цели – предотвращение нового кризиса, который мог похоронить капитализм.
Относительно мирового кризиса 2008–2009 гг. многие эксперты совершенно справедливо говорят, что указанные хронологические рамки двух лет – лишь острая его фаза. Далее он перерос в рецессию (или депрессию), которая продолжается и по сей день. Ее можно сравнить с до конца не потушенным пожаром, на пепелище продолжают тлеть угли. В любой момент на этом пепелище пожар нового финансового кризиса может вспыхнуть еще ярче прежнего. Не исключено, что и сегодня провоцирование «хозяевами денег» военно-политических конфликтов в разных точках и регионах планеты помимо всего преследует цель не допустить возгорания второго финансового пожара.
Но вернемся к сентябрю 2008 года. В США тогда произошли два события, которые потрясли не только Америку, но и весь мир. Первое из них – крах американских ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, который случился 7 сентября. А 15 сентября произошло банкротство инвестиционного банка Lehman Brothers, который был символом могущества Уолл-стрит. Именно
Позднее и финансовые регуляторы США, и независимые эксперты проводили «разбор полетов» и выясняли причины краха Lehman Brothers. В крахе этого банка как в капле воды отразились общие причины финансового кризиса в Америке и во всем мире.
Вся статистика по банку Lehman Brothers накануне его краха сегодня имеется. Она наглядно показывает безрассудность хозяев и топ-менеджеров этой организации. Во-первых, собственный капитал банка составлял всего лишь 3 % по отношению к валюте его баланса (величина активов и пассивов). Во-вторых, гигантские размеры активов, которыми управлял банк, вообще не находили отражения в его балансе. Основная часть таких «невидимых» активов приходилась на сложные финансовые производные инструменты (деривативы). Объем «невидимых» активов примерно в 50 раз превышал активы, отражаемые в балансе банка. Таким образом, банк управлял активами, которые в 1500 раз превышали собственный капитал банка. Что скрывается за этими цифрами?
Во-первых, алчность банкиров (как акционеров, так и топ-менеджеров, которые привыкли получать гигантские бонусы). Ричард Фулд, генеральный директор банка, прямо отвечавший за стратегию, приведшую банк к катастрофе, между 2000–2007 годами получил в виде зарплаты и бонусов около полумиллиарда долларов.
Во-вторых, наглая уверенность банкиров, что им все сойдет с рук. Более того, уверенность в том, что финансовые регуляторы не дадут банку пойти на дно, ибо цепная реакция банкротства поразит значительную часть финансового сектора американской экономики.
Примечательно, что Ричард Фулд и другие топ-менеджеры банка Lehman Brothers после его краха не были привлечены к юридической ответственности. Некоторые наблюдатели объясняют такой «гуманизм» тем, что расследование истории в прокуратуре и суде могло высветить многих соучастников банковской аферы, которые не относятся ни к акционерам, ни к топ-менеджерами банка. Но которые были косвенными, неявными «бенефициарами» финансовых афер банка. И репутацию которых подмачивать было нельзя. В список виновных следует включить очень многих.
Во-первых, Федеральную резервную систему США, Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Комиссию по торговле товарными фьючерсами США, Национальную фьючерсную ассоциацию, Корпорацию по защите инвесторов в ценные бумаги и другие американские финансовые регуляторы. Они призваны как регулировать финансовый рынок, так и контролировать его участников. Особенно таких системообразующих гигантов, как Lehman Brothers. Однако, как говорится, «у семи нянек дитя осталось без глазу». На самом деле, одни «няньки» спали; другие «няньки» не спали, все видели, но привыкли к тому, что «все обойдется». Те эксперты, которые изучали ситуацию с Lehman Brothers, склоняются к тому, что также имел место «коррупционный фактор».