За кулисами международных финансов
Шрифт:
Во — вторых, золото притекает в Китай не только по каналам обычной торговли, но также в рамках международных кредитных соглашений китайских банков с европейскими банками, в которых золото используется в качестве залога. Американский финансовый аналитик Джим Вилли на сайте goIdenjackass.com рассказал о хитрой схеме по вымыванию золота из крупных европейских банков: «В контрактах с азиатскими банками и инвестиционными фондами, которые ссудили им огромные суммы денег, прописано, что требования к дополнительному обеспечению исполняются только в форме передачи физического золота. Из — за того, что западные банки работают с большим финансовым плечом, последствия ошибок для них оказываются катастрофическими. Всего за четыре месяца (с марта по июнь 2012 г.) в Азию уже утекло 6 тыс. т физического золота (в основном из Швейцарии и Италии). При этом золото банки позаимствовали у собственных клиентов (попросту украли)». Хотя Джим Вилли говорит вообще об «азиатских банках», очевидно, что в первую очередь речь идет о банках Китая.
В — третьих, как отмечают эксперты, за кадром официальной статистики оказывается
Недостаточное количество геологических запасов драгоценного металла на территории Китая вынуждает многие золотодобывающие компании страны искать новые ресурсы в других странах. При этом следует иметь в виду, что сырьевая база внутренней добычи в Китае достаточно близка к исчерпанию. Еще в марте 2010 года Всемирный совет по золоту (World Gold Council) объявил, что существующие месторождения золота в Китае истощатся в течение шести лет из — за увеличения темпов добычи. Согласно данным Геологической службы США, а это весьма авторитетный источник, лишь за один 2011 год китайцы извлекли из недр 20 % своих доказанных резервов золота [80] .
80
URL: http://www.usgs.gov
У Китая есть два козыря, которые облегчают ему скупку золотых рудников по миру. Во — первых, Китай располагает уже достаточно эффективными технологиями добычи. Во — вторых, у него есть деньги. Основной их источник — внебюджетные средства суверенного фонда, управляемые государственной организацией China Investment Corporation [81] . Получатели денег — государственные компании. Крупнейший производитель золота в Китае горнорудная компания China Gold Group заявила, что намерена участвовать в зарубежных сделках по покупке дополнительных месторождений золота и сотрудничать с другими компаниями по разработке золоторудных месторождений по всему миру [82] .
81
Управляя капиталом примерно в 400 млрд. евро, китайский суверенный фонд является одним из крупнейших в мире. — Прим. авт.
82
Китайцы продолжат покупать месторождения за рубежом, 8 ноября 2012 г. [Эл. ресурс]. URL: http://www.gold.ru
Другие крупнейшие золотодобывающие компании Китая: Shandong Gold, Zijing Mining и Zhaojin Mining активно ведут переговоры о покупке месторождений за рубежом. Уже сегодня Китай является частичным собственником основных международных золотодобывающих компаний, таких как Norton Gold Fields, А1 Minerals, Gold One International, Zara, YTC Resources, Sovereign Gold [83] . Скупка золотых рудников по миру идет с помощью средств суверенного фонда Китая.
Особую активность китайские инвесторы проявляют в Австралии. Приведем примеры нескольких сделок по приобретению золотых рудников в этой стране [84] . Китайская горнорудная компания Zijin Mining Group объявила в апреле 2012 года о своем намерении купить австралийскую золотодобывающую компанию Norton Gold Fields за 299 млн. дол., которая работает на руднике «Paddington» вблизи города Калгурли (Kalgoorlie). Покупка китайцами доли в австралийской золотодобывающей компании Norton Gold Fields — это всего лишь начало, они заявили, что и далее будут скупать доли или полностью австралийских золотодобытчиков и тем самым будут наращивать золотой запас своей страны. В 2011 году китайцы уже купили одного австралийского золотодобытчика — А1 Minerals, работающего в Лавертоне, пригороде Мельбурна. Но сейчас эта компания переименована в Stone Resources Limited по имени своей головной компании в Гонконге. Китайцы также потратили 80 млн. дол. на покупку контрольного пакета акций в австралийском проекте по добыче золота «Zara» в Эритреи. Другая китайская компания — Yunnan Tin Group, которая является крупнейшим производителем олова в стране и мире, владеет 12,3 % австралийской горнорудной компании YTC Resources, которая занимается развитием рудника «Hera» вблизи города Кобар в Новом Южном Уэльсе. Другая австралийская золотодобывающая компания — Sovereign Gold, начавшая освоение заброшенных шахт на месторождении «Rocky River — Uralla» на севере Нового Южного Уэльса, подписала договор о сотрудничестве с китайской геологоразведочной компанией Jiangsu Geology & Engineering, которая заплатила 4 млн. дол. за покупку 30 % на двух участках.
83
Письменная Татьяна. Китай опустит доллар, 31 августа 2012 г. [Эл. ресурс]. URL: http://ugmk.info
84
Китай покупает акции рудников золота по всему миру, 12 апреля 2012 г. [Эл. ресурс]. URL: http://www.gold.ru
Имеются сообщения о покупке золотодобывающих активов и в других регионах мира. Например, China National Gold Corp купила половину Coeur d’Alene Mines (CDE) — золотого рудника на Аляске. Китайская Stone Resources Limited купила за 79 млн. дол. долю 17,7 % в южноафриканской золотодобывающей компании Gold One International. Особый интерес для китайцев представляет Африка, однако многие сделки в этом регионе держатся в секрете.
Одна из наиболее крупных сделок состоялась осенью 2012 года в Венесуэле. Правительство этой страны и китайская компания China International Trust and Investment Corp. заключили соглашение о совместной разработке одного из крупнейших латиноамериканских золотых приисков Лас — Кристинас. Месторождение Лас — Кристинас расположено на юге Венесуэлы, на территории штата Боливар. Комментируя соглашение, президент Венесуэлы Уго Чавес отметил, что речь идет о добыче не только золота, но и меди, так как месторождение богато обоими металлами. При этом непосредственно доля золота, по предварительным оценкам, составляет 17 млн. унций. До этого разработкой золота на месторождении занималась канадская компания, но правительство Венесуэлы приняло решение канадцев заменить китайцами [85] .
85
До 2008 г. лицензией на разработку золотых приисков в течении 16 лет владела канадская компания Crystallex International Corp. Однако в мае 2008 г. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Венесуэлы прекратило ее действие. Канадцы оценивают нанесенный им ущерб в 3,8 млрд. дол. и планируют взыскать эту сумму через Международный арбитражный суд [Эл. ресурс]. URL:economics/2012/09/22/ugo — chaves/692900–kitaiskie — starateli — prishli — na — zolotye — priiski — venesuely
Подчеркнем, что Китай скупает доли в золотодобывающих компаниях разных стран, чтобы в будущем гарантировать себе поставки золота по низким ценам.
Официальные запасы (резервы) золота — металл, находящийся на балансе денежных властей страны, — центральных банков и казначейств (министерств финансов). На сегодняшний день эти запасы, согласно официальным источникам, в Китае равны 1054 тоннам. Китайские власти утверждают, что все это золото находится на балансе центрального банка страны (Народный банк Китая). Примечательно, что данная цифра не меняется с 2009 года, когда центральный банк сразу увеличил золотой запас на 75 %.
Однако мало кто из экспертов верит, что в Китае официальные запасы на сегодня действительно составляют 1054 тонны и что по этому показателю страна находится на пятом месте в мире.
Официальные резервы золота на январь 2013 г. (по данным МВФ)
Страна
тонны
Доля в золотовалютных резервах,%
США
8113,5
76,3
Германия
3391,3
73,5
Италия
2451,8
72,8
Франция
2435,4
71,2
Китай
1054,1
1,7
Впрочем, власти Китая также не особенно утруждают себя соблюдением конспирации, необходимой для того, чтобы снять сомнения экспертов. Китай почти не скрывает, что вся добыча золота в Китае поступает в государственные запасы. Напомним, что в последние годы объемы внутренней добычи в Китае равнялись (т): 2009 год — 324; 2010 год — 351; 2011 год — 369; 2012 год — 403. Получается, что после 2009 года, когда была зафиксирована величина официальных запасов золота 1054 тонны, в государственные запасы поступило еще 1447 тонн «желтого» металла. Следовательно, на начало 2013 года государственные запасы золота могли составлять: 1054 т + 1447 т = 2501 тонна. А это означает, что Китай находился не на пятом месте по этому показателю, как следует из официальных данных, а на третьем — после США и Германии.
Но и это еще не все. Некоторые эксперты полагают, что резервы еще больше. Взять, например, оценки Инсли Mamma, главного редактора «Daily Resource Hunter», которые появились в СМИ в феврале 2013 года [86] . Он учитывает, что официальные запасы Китая пополняются не только за счет внутренней добычи, но также за счет импорта. И выходит на объем, равный 3927 тоннам. Получается, что Китай по официальным запасам золота обогнал даже Германию и находится на втором месте в мире после США.
86
Матт Инсли. Так сколько же золота есть у Китая в самом деле? 12 февраля 2012 г. [Эл. ресурс]. URL: http://www.Goldenfront.ru
Но и это еще не все. Инсли Матт считает, что надо также учитывать секретные («черные») поставки золота из Африки и Южной Америки, которые не находят отражения в таможенной статистике Китая. В итоге он выходит на величину, округленно равную 7000 тоннам золота. То есть Китай достаточно близко подошел к уровню США, у которых официальные запасы «желтого» металла немного превышают 8000 тонн.
Если по абсолютным объемам даже официальные цифры золотых запасов Китая выглядят внушительно, то по относительным показателям Поднебесная пока отстает от большинства стран мира. Доля «желтого» металла в официальных золотовалютных резервах — 1,7 %. Даже если согласиться с оценкой Инсли Матта (7 тыс. т), то указанная доля составит лишь 11,3 %. Лидеры страны неоднократно заявляли, что необходимо менять структуру международных резервов страны в пользу «желтого» металла.