Биржа. Русская рулетка. Инструкция по эксплуатации и руководство по выживанию
Шрифт:
Вернёмся к ФРС. Чтобы необеспеченная часть эмиссии долларов не давила на товарный рынок и не вела к обесцениванию доллара, что неминуемо будет происходить, если долларов в обращении будет значительно больше, чем товарных активов в мире, гениальные умы владельцев ФРС придумали великолепные по эффективности способы связывания, замораживания значительной части долларовой массы в виртуальном товаре. В первую очередь для этого был использован фондовый рынок. Из материального рынка, существующего, так сказать физически, он был превращён за последние десятилетия в рынок, который в значительной степени – виртуальный. Действительно, акции предприятий стоят денег. Но, how much? Главная и почти единственная инвестиционная ценность акций на нормальном рынке должна определяться прибыльностью предприятия, или возможностью получить доход в виде части прибыли, распределяемой между акционерами. Стоимость акций будет тем выше, чем выше ежегодная прибыль на вложенный капитал. Так, по крайней мере, теоретически (по книгам), обстоит дело на нормальном фондовом рынке.
На виртуальном фондовом рынке ситуация будет другая. Вам навязчиво объясняют, что прибыль имеет третьестепенное значение. Те два, 3, 4 или 5 % прибыли, которую зарабатывает корпорация своей основной деятельностью и распределяемые между акционерами 10 %, 20 % или 50 %
Ну, как здесь мне не обмануться, и не поверить респектабельным экономическим «гуру», объясняющим, что главное в современной экономике – это не прибыльность предприятия, а рост курсовой стоимости (капитализация) их акций?
Действительно, для кукловодов, превративших фондовый рынок в виртуальный мир – это на самом деле главное. Так как фондовый рынок старого образца, основанный на оценке акций, исходя из действительной прибыльности предприятия, может «утилизировать», «связать» доллар в объёмах в десятки раз меньших, чем мутировавший рынок клон, основанный на росте курсовой стоимости фондовых индексов. Для организаторов виртуального фондового рынка это по-настоящему важно, т. к. счёт идёт на десятки триллионов долларов. Кстати, опционы, фьючерсы и тому подобная фондовая дребедень – из этого же спектакля под названием «виртуальный фондовый рынок». Поэтому, облегчая себе жизнь, было выгодно обманываться даже очень неглупым бизнесменам и верить в фондовый рынок. На самом деле, на таком рынке реально заработанные нелёгким трудом деньги превращались в виртуальные фантики. Для тех же, кто придумал эту фишку с фондовым рынком, кроме задачи «отвлечения» необеспеченных товарами долларов, такой рынок одновременно решал и другие фантастически выгодные задачи, давал возможности огромных заработков. Потому что, если ты контролируешь ключевые моменты формирования этого рынка, то изначально имеешь значительные средства (если вы печатаете доллары, с деньгами у вас проблем нет – всегда можно дать самому себе любого размера кредиты на практически неограниченный срок). Ты силами подконтрольных газет организуешь такие новости, на которые будет реагировать рынок, и сам определяешь время и порядок подачи этих новостей. С такими козырными тузами в рукаве сам бог велел зарабатывать фантастические доходы. При этом для тебя эти средства (в отличие от лохов тоже пытающихся играть на бирже) будут совсем не виртуальными. И реальная прибыльность у тебя будет не 10–15 процентов на бумаге, а весомые 40, 50, 60, 100 %.
И так из года в год. Главное – это то, что ты точно знаешь, когда ты обрушишь этот рынок, перед этим выведя свои капиталы. А пока запущенная схема работает, ты будешь из года в год скупать контрольные пакеты по-настоящему прибыльных предприятий с тем, чтобы, когда всё рухнет, то очень большая часть материальных активов осталась бы у тебя на руках.
Для остальных игроков фондовый рынок сравним с игрой в русскую рулетку, только в более жёстком варианте: когда из 6 ячеек в барабане револьвера занято патронами пять. Это тоже игра, и в ней даже будут выигравшие лохи, но их будет совсем немного, т. к. результаты заранее предрешены исходными условиями игры. Реально фондовый рынок обеспечен деньгами только на 1–2%. То есть, только 1–2% денег инвесторы смогут вывести без потерь, т. к. этот рынок виртуальный и с момента его создания не предусматривалось, что инвесторы смогут массово с него уйти и вывести хотя бы то, что они реально платили при входе. Это как банк, из которого все вкладчики одновременно решили забрать деньги. Такой банк сразу становится на грань банкротства. Но, у нормального банка должны быть активы, превышающие его обязательства и, когда банку не хватает наличности вернуть деньги клиентам, то на недостающую сумму банк обязан отдать средства от реализации активов, чтобы выполнить обязательства перед клиентами. В любом случае банк вернёт вкладчикам хотя бы 80–90 %% денег. А на фондовом рынке ничего этого нет. Здесь никто, никому, ничего не должен, отдавать не собирается и никогда ничего не отдаст. Дно фондового рынка – это действительно реальная стоимость акций, определяемая реальной прибыльностью предприятия. Эта стоимость в десятки раз меньше стоимости акций на виртуальном рынке. Поэтому, когда говорят, что США направят 700 млрд. долларов на спасение фондового рынка, а эксперты говорят, что этого должно хватить – у меня это вызывает улыбку. Чтобы спасти виртуальный фондовый рынок нужно напечатать 100 трлн. долларов, на всю стоимость этого рынка. Но если их напечатать, то доллар рухнет раз в десять. Поэтому, спасать фондовый рынок в таком виде, в каком он существовал последние десятилетия, никто не собирается. Это просто физически невозможно. Он уже сыграл свою роль, выполнил задачи, которые ставились перед ним и больше не нужен его создателям.
Впрочем, нет – нужен! Позволю себе анекдот, объясняющий кажущееся противоречие. «Август 2010 года. Посреди Атлантического океана тонет лайнер. Капитан в панике и тут ему сообщают, что среди пассажиров есть раввин, который может совершать чудеса. Его срочно приводят к капитану и тот просит: – Рабби, что можно сделать? – Интернет есть? – Есть! – Продавайте корабль!» Вот тебе в двух фразах квинтэссенция всего того, о чём я в околонаучных терминах распинался выше так многословно. Тут и всевластие интернета; и виртуальность торговли активами, которых покупатель в глаза не видит; и главное – даже в самой кризисной ситуации кое-кто всё равно делает деньги! За какую сумму удастся капитану продать этот тонущий корабль? Сколько завтра дадут за активы, торгуемые сегодня на фондовом рынке? И в какой валюте будет послезавтра исчисляться их стоимость? Хорошие вопросы! Ну, а пока – всё как всегда. В любой день торговля на рынке (уровень цен и вектор их движения) определяется небольшим числом покупающих и продающих участников биржи, по сравнению с огромным общим количеством держателей акций.
На фондовых биржах NYSE и NASDAQ в течение одного торгового дня может быть продано и куплено 3 млрд. шт. (средний объём), что составляет 0,5–1% всех акций, зарегистрированных на бирже. Остальные 99,5 % бумаг, остаются у своих владельцев, имеющих на то свои причины – реальные или кажущиеся. Позволю себе повторить мысль, с которой начинал эту главу. Сегодняшние рынки – это совсем не то, что ты о них думаешь. В новом тысячелетии, усложнение понятий «инвесторы» и «эмитенты» привело к тому, что различие между двумя широкими категориями акции и задолженность стало менее значимым. Вот что мы читаем в популярной книге для простых американцев и домохозяек «Как покупать акции», изданной тиражом более 9 миллионов экземпляров. Авторы Льюис Энджел и Брендан Бойд раскрывают нам глаза. «Было время, когда только очень зажиточные люди могли позволить себе иметь акции и облигации, но те времена давно прошли. К тому же, сейчас не так много по-настоящему богатых людей, как было раньше. Смерть (революции) и налоги сделали своё дело. Чтобы бизнес мог развиваться, ему необходим постоянный приток денег. Значит, кто-то должен прийти на смену умершим богатым людям. Это может сделать только человек, имеющий скромные средства. Но не один, а тысяча таких мелких инвесторов, каждый из которых способен вложить в бизнес 1000 долларов с тем, чтобы совокупный капитал составил 1 миллион долларов (в прошлые годы эту сумму мог вложить в бизнес один богатый инвестор).
А завтра потребуются уже многие тысячи инвесторов, потому что бизнес нуждается в притоке всё более значительного инвестиционного капитала. И именно Wall Street с её многочисленными филиалами по всей стране, несут основную долю ответственности за пополнение рядов инвесторов, предоставляющих свой капитал для дальнейшего роста и развития бизнеса. На Wall Street очень серьёзно относятся к своим обязанностям. Ежегодно миллионы долларов вкладываются в выпуск бесчисленных буклетов, брошюр и обзоров, содержащих самую разнообразную информацию о ценных бумагах. Используются все средства массовой информации: газеты, журналы, телевидение, радио и даже доски для объявлений. Для распространения знаний об акциях и облигациях также привлекаются разнообразные предприятия торговли, универсальные магазины, профсоюзы и женские клубы». Конец цитаты.
Сами понимаете теперь, раз уж женские клубы взялись за это дело, то тогда ой! Прежний статус инвестора как совладельца бизнеса – сегодня находится на уровне «ниже плинтуса». Владельцы акций и облигаций – это питательный планктон для китов олигархов. Эти, ну очень богатые люди сожрали, на сегодняшний день, просто богатых граждан. И, вынужденно, принялись за нас, мелкую рыбёшку. Деньги инвесторов, вкладываемые в акции – это способ (для настоящих владельцев) переоформить свою долгосрочную кредитную задолженность. Фондовый рынок, в новых реалиях, – бескрайний океан, где планктон гонит течениями по морям и волнам, а плавают по своему усмотрению там только хищники. Ну, а биржа, эффективный насос, выкачивающий виртуальные деньги со счетов граждан, чтобы им жизнь мёдом не казалась! Кукловоды, как истинные хозяева жизни, вполне удовлетворены таким положением дел!
P.S. Позволю себе повторить то, что уже постулировал выше: «Можно смело утверждать, что деньги стали материальным проявлением того виртуального мира, в котором сегодня живёт каждый человек, задолго до того, как философы придумали эти слова. Вот откуда ноги растут у того поразительного явления, насколько по-разному трактуется их роль в экономике. Деньги – это, по сути, мираж, который увидеть можно, а дойти до него нельзя. Деньги – взять в руки можно, а оценить всю совокупность форм и проявлений, которыми их наделил человек – удастся лишь приблизительно».
Вот, например, что можно прочитать на страницах “Википендии”: «В 1930 году по инициативе тогдашнего вице-президента, известного масона Генри Уоллеса, был введён новый рисунок однодолларовой купюры – символа денег и финансовой мощи США. На обороте доллара появилось изображение масонской 13-ступенчатой пирамиды, указывающей на франкмасонов, как каменщиков-строителей нового Храма Соломона. Усечённая пирамида, где каждый кирпич обозначает отдельный народ или государство с его монетой, символизирует неполноту человечества без всевластной «вершины». Символ же властительной «вершины» – треугольное око «Великого Архитектора Вселенной» – увенчан латинской надписью из 13 букв Annuit coeptis (Да благословит “Бог” наши начинания). Лозунг недвусмысленно подчёркивает, что «избранному» классу предопределено править миром. Об этом свидетельствует и надпись внизу: «Te Great Seal» или «Великая печать». Символизирующая в соответствии с рядом традиций принадлежность богатств и товаров и подчинение услуг и энергии труда других народов – владельцам «Печати». На этой купюре всюду проступает число 13 (символ масонства). У египетской пирамиды ровно 13 ступеней. Орел справа держит щит с 13 полосами. В его правой лапе – ветка акации с 13 листьями и 13 бутонами. Акация является священным деревом масонства, отверзающим могилу его легендарного основателя Хирама (Адонирама). В левой лапе орел держит ровно 13 стрел (своего рода юрисдикция за каждой из ступеней пирамиды). Согласно масонской доктрине о происхождении мира, заимствованной из древних материалистических учений, в начале бытия существовало лишь «Одно», которое затем распалось и до сих пор распадается на «Множество» различных существ, предметов и явлений, форм и имён, видов и категорий. По мнению конспирологов идеальная цель масонов – уничтожить «Множество», ликвидировать богатство разнообразия, присущее людям, их культурам и традициям; все это – ради восстановления обновлённого «Одного». Поэтому орёл и держит в клюве ленту с латинской надписью-девизом из тринадцати букв: «E Pluribus Unum» («Из Множества – Одно»). Но если эту фразу перевести как «В многообразии единство», то она воспринимается более понятно, как призыв к объединению для построения нового американского общества. В узком смысле тринадцать – это количество степеней развития энергии и преображения человека. В смысле же более широком тринадцать выступает как символ неполноты мира и его потребности быть ведомым обособленной «вершиной», ибо лишь под этой сверхвластью он якобы обретёт целостность и избежит опасности, которую также символизирует данное число 13.