Международная валюта и энергетика будущего
Шрифт:
Выдающийся американский экономист Роберт Триффин изучил проблему более глубоко и в начале 1960-х указал на противоречие, получившее название «Парадокс Триффина», одна из его формулировок выглядит так:
«Для того, чтобы обеспечить центральные банки других стран необходимым количеством долларов для формирования национальных валютных резервов, необходимо, чтобы в США постоянно наблюдался дефицит платёжного баланса. Но дефицит платёжного баланса подрывает доверие к доллару и снижает его ценность в качестве резервного актива, поэтому для укрепления доверия требуется профицит платёжного баланса.» 6
Если же такое государство возьмет на себя обязанность по обеспечению эмитируемых ею денежных знаков золотовалютными запасами и официально об этом заявит (что сделали представители США на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году), оно не будет иметь права обесценивать свою государственную валюту для оздоровления своей экономики и вскоре будет вынуждено отказаться от своих обязательств (что и произошло в 1971 году, смотри понятие «Никсоновский шок»).
Государство, осуществляющее экспорт товаров в обмен на свои внутренние денежные знаки по заранее оговоренным ценам, рискует оказаться в ловушке: сначала «партнеры» заключат многолетние контракты на поставку товара, чем приведут в восторг правительство государства-экспортера, а затем эти «партнеры» тем или иным способом обрушат курс внутренней валюты государства-экспортера (распространение фальшивых банкнот, новые санкции и прочее), тем самым заставят государство-экспортера отдавать свой товар за обесценившиеся денежные знаки, то есть почти даром. Если это энергоемкий и материалоемкий товар, таким образом возможно уничтожить целое государство, решившее вести торговлю при помощи своей внутренней национальной валюты.
Поэтому возможное использование российского рубля или китайского юаня в качестве международных платежей может быть губительным для Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
В настоящее время есть мнение, что необходимо всем государствам отказаться от единой общемировой валюты и перейти на мультивалютную систему. Модная приставка «мульти» создает впечатление чего-то модного, нового, актуального и необходимого. Авторы этой задумки не сообщают, что после такого нововведения будет невозможно проанализировать доходы и расходы в разных странах; не говорят, что прекратятся сколько-нибудь заметные межгосударственные инвестиции; не говорят, что на международных рынках все начнут метаться от одной более стабильной валюты к другой, расшатывая рынок и приводя в замешательство продавцов и покупателей; не говорят о том, что неразбериха на рынке приведет к спаду потребления; не говорят о том, что спад потребления обесценит многие валюты (и так по кругу, без остановки); не говорят, что в этом случае намного легче дискредитировать, поработить и уничтожить какое-либо государство и целые континенты. Это еще один инструмент системы «разделяй и властвуй», скрытый под красивой оберткой. Современные взрослые люди застали развал СССР и не понаслышке знают, какой кризис переживает экономика после какого-либо «мультиразделения». Неужели надо еще раз прыгнуть на «грабли», чтобы вспомнить это?
Ладно, если существовало бы всего два-три государства, они могли бы как-то друг с другом договориться, но когда существует больше двух сотен государств, о какой мультивалютной системе можно вести речь?
Существование единой межгосударственной валюты соответствует основным принципам таких понятий, как стандартизация, взаимозаменяемость и унификация.
1.4. Использование бартера.
Возможен и другой вид торговли — бартер. Бартер — разновидность торговли, предусматривающая обмен различными благами одинаковой стоимости. Бартер может разрешать проблемы в торговле между двумя государствами, ведущими взаимную торговлю друг с другом в равном стоимостном выражении. На практике у всех стран есть некоторое разделение труда: одни качают нефть, другие занимаются судостроением, третьи выращивают кукурузу и так далее.
Поэтому бартером можно решить лишь незначительную часть проблем, связанных с торговлей. В СМИ можно встретить интересные сообщения о возможности перехода на бартер между некоторыми государствами, чтобы отказаться от доллара США. Но при этом официально не уточняется, как будет, например, соотноситься зерно в российских рублях с молоком в иранских риалах. В комментариях к таким новостям можно найти предположения, что цены на данные товары будут пересчитываться по отношению к доллару США. В этих словах наблюдается весь ужас ущербности нашего современного понимания денег: даже отказавшись от доллара США, как от средства обращения и средства платежа, мы продолжаем на него ориентироваться, как на меру стоимости.
Может использоваться и мультибартер...
Мультибартер — отношения между сообществом предприятий, которые ведут встречную торговлю и имеют общие договоренности взаимного погашения задолженности в какой-либо валюте.
Такая система может использоваться между различными предприятиями, различными отраслями хозяйства, даже между различными государствами. На это явление неоднократно обращал внимание профессор экономики Валентин Юрьевич Катасонов. При таких отношениях количества денежной массы внутри сообщества нужно чрезвычайно мало, только для покрытия дисбалансов в торговле.
Однако, если бартер может быть осуществлен вообще без денег, то система мультибартера может работать только тогда, когда все операции в ней исчисляются в каких-то единицах измерения стоимости — мере стоимости, в качестве которой выступает одна из валют. Поэтому мультибартер имеет много общего с валютным клирингом, только участниками мультибартера являются не государства, а предприятия. Поэтому серьезно перейти на мультибартер без общей меры стоимости тоже невозможно.
А вот еще забавный факт. В некоторых СМИ сообщалось, что в противовес Международному валютному фонду и Всемирному банку, подконтрольным США и Евросоюзу, создается Новый банк развития и общий пул валютных резервов БРИКС объемом 100 млрд долларов7. Как же можно уйти от зависимости от США, если размер пула БРИКСа заранее исчислять в долларах США? Понятно, что в этом сообщении шла речь о неком количестве внутренних национальных валют БРИКС, общей стоимостью эквивалентных 100 млрд долларов США, но все равно поразительно, что даже здесь доллар США остается выполнять функцию меры стоимости.
Если мероприятие об отказе от доллара не продумано и непонятно даже её авторам, то как на него должны реагировать простые граждане? При таких исходных условиях, когда доллар США является де-факто мерой стоимости (и не имеет в этом деле серьезных конкурентов), построить систему взаиморасчетов между государствами без участия доллара США невозможно, какие бы сверхусилия для этого не предпринимались. Поэтому для возможности отказа от доллара США как средства международного платежа надо, в первую очередь, установить свою, альтернативную меру стоимости и только потом на основе этого фундамента спустя несколько лет строить новую систему денежного обращения.
Подытоживая указанные выше соображения, было бы желательно, чтобы межгосударственная торговля не опиралась на внутреннюю национальную валюту какого-либо государства, а опиралась на некую наднациональную валюту, которая, в свою очередь, обладала бы в некотором смысле абсолютной ценностью, то есть была привязана к цене товара, принятого в качестве общепризнанной меры стоимости. Нельзя, чтобы стабильность новой наднациональной валюты поддерживало только одно государство: это должны осуществлять все государства понемногу; только в этом случае возможно надеяться на некоторую стабильность такой системы.
Идеально, если бы цена такой общепризнанной меры стоимости коррелировала со сложностью жизни на нашей планете, с уровнем затрат на самый необходимый запас продовольствия, а не уровнем дефицита того или иного редкого материала, имеющего крайне узкий диапазон применения. В любом случае, общепризнанной мерой стоимости должна являться какая-либо услуга, товар или какая-либо их комбинация.
1.5. Товар — как мера стоимости
При использовании международного платежного средства, привязанного к цене какого-либо товара, на состояние экономики того или иного государства будет значительное влияние оказывать цена этого товара: будет сильное различие состояния экономики между государствами, где существует производство этого товара и где его нет.