Международная валюта и энергетика будущего
Шрифт:
Там, где производства этого товара нет, будет острый дефицит и дороговизна валюты, там будет включаться механизм самовыздоровления экономики. А в государствах, где существует производство этого товара, возникнет хронический кризис перепроизводства, и экспорт товаров и услуг станет нерентабельным.
Пример: В качестве денег используется золото.
В стране А, где идет добыча золота, оно стоит, например, 35 у.е/грамм, а в стране Б, где оно не добывается, 40 у.е/грамм.
Себестоимость добычи барреля нефти, допустим, одинакова в двух странах и составляет 30 у.е. Если цена барреля нефти будет составлять 1 грамм золота, то это означает, что при продаже его из страны А и Б, им поступят средства в размере 1 грамма золота. Но в стране А грамм золота будет ассоциироваться с 35 у.е, а в стране Б с 40 у.е, поэтому при одинаковых затратах себестоимости на уровне 30 у.е в стране Б чистая прибыль составит 10 у.е, а в стране А всего 5 у.е.
Поэтому использовать какой-либо товар в качестве меры стоимости надо обдуманно. Такой товар должен производиться по простой технологии, сырье должно быть доступно в любой части мира, чтобы его производство могло существовать во всех странах мира.
Надо заметить, что в данной работе речь пойдет о различных товарах, к цене которых может быть привязана стоимость единицы гипотетического международного платежного средства. Об обеспечении такого международного платежного средства товаром, то есть о хранении у эмитента (особенно, когда подразумевается, что эмитент международного платежного средства один) товара стоимостью, соответствующей стоимости эмитированной валюты речи даже быть не может: для международной торговли тогда потребуется астрономически огромное количество товара для обеспечения этой валюты. Если наличная денежная масса, находящаяся в обращении (агрегат М0) составляет примерно 10% от ВВП государства, то можно предположить, что при международной торговле сумма номиналов международной валюты может достигнуть 5% от общемирового ВВП. При общемировом ВВП по паритету покупательской способности в 120087 млрд долларов8 (в 2016 году), пять процентов от этой стоимости составляет соответственно 6004 млрд долларов. Найти товар, годовое производство которого составляет настолько огромную величину, несколько затруднительно...
Если не рассматривается возможность обеспечения какой-либо валюты, то размышлять о применении в качестве международного платежного средства непосредственно самого товара тем более неуместно. Кроме того, международная торговля подразумевает отсутствие прямого контакта между продавцом и покупателем, то есть отсутствие наличного расчета.
В разное время функцию денег и вместе с ним меры стоимости выполняли различные товары: на Руси в качестве средства платежа использовали меха пушных зверей, в Древней Греции — крупный и мелкий скот. В Древней Индии и Китае, а также на восточном побережье Африки и Филиппинских островах использовали в качестве денег ракушки. В Бразилии — перья фламинго, в Меланезии — свиные хвостики, в Исландии – камни. В Африке для этих целей использовали также соль, на Фиджи слоновую кость, в Сибири — брикеты чая, на Соломоновых островах табак. Впоследствии для этих целей стали использоваться золото и серебро.
Попробуем проанализировать основные виды таких товаров, и, пользуясь воображением, оценить их воздействие на экономику.
Раздел II. Поиск наилучшей меры стоимости
2.1. Золото и другие драгоценные металлы
В последнее два тысячелетия функцией меры стоимости чаще всего наделяли золото, поскольку это один из самых редких и необычных веществ на нашей планете. Из-за своих необычных свойств (не вступает в химическую реакцию с большинством веществ, приятный цвет и прочее) еще в древности оно нашло применение в ювелирном деле, применяется в стоматологии и электронике. Это, безусловно, стратегически важный материал, который всегда имел, имеет и, вероятно, будет иметь на нашей планете в ближайшей перспективе значительную цену. Необходимость делать какие-то запасы этого материала в качестве резервного источника средств вполне обоснована.
Однако, почему оно применяется в качестве меры стоимости? В литературе на эту тему гораздо чаще можно встретить субъективное убеждение, чем какое-либо рациональное обоснование, почему для этих целей используется именно золото, а не, например, торф, изюм или гвозди. Многие ссылаются на работу «Капитал» Карла Маркса, но редко кто его пытался прочитать. В этой работе обоснование о применении золота как меры стоимости сводится к тому, что золото ранее (в средние века) уже использовалось в качестве денег, поэтому оно, якобы, и должно выступать в роли денег.
«Золото лишь потому противостоит другим товарам как деньги, что оно раньше уже противостояло им как товар. Подобно всем другим товарам, оно функционировало и как эквивалент — как единичный эквивалент в единичных актах обмена и как особенный эквивалент наряду с другими товарами-эквивалентами. Мало-помалу оно стало функционировать, в более или менее широких кругах, как всеобщий эквивалент. Как только оно завоевало себе монополию на это место в выражении стоимостей товарного мира, оно сделалось денежным товаром, и лишь с того момента, когда оно уже стало таким денежным товаром, форма IV начинает отличаться от формы III, другими словами — всеобщая форма стоимости превращается в денежную форму.» 9
«Форма цены предполагает отчуждаемость товаров за деньги и необходимость такого отчуждения. С другой стороны, золото функционирует как идеальная мера стоимости только потому, что оно уже обращается как денежный товар в меновом процессе. В идеальной мере стоимостей скрывается, таким образом, звонкая монета.» 10
У многих промышленных предприятий есть сотни различных внутренних цеховых норм расхода сырья и энергоресурсов, каждая из которых имеет свое подробное обоснование, подробное пояснение причин введения такой нормы или причин ее изменения. В это же время значительная часть мира оценивает свои доходы и расходы, ориентируясь на золото и, как выясняется, этому нет какого-то должного обоснования и пояснения. Подобное обоснование: «Оно ранее уже использовалось в таком качестве, поэтому именно оно и должно так использоваться», — худшее из всех возможных. Таким образом можно дойти и до человеческого рабства, и до палки-копалки.
Золото ценится из-за его необычных свойств, поэтому ни оно само, ни сырье, из которого оно изготавливается, не имеет взаимозаменяемости с другими товарами и материалами, поэтому любые несбалансированные явления, связанные с его оборотом, неизбежно приводят к изменению его цены. Хотя, можно было найти другие товары, имеющие какую-либо сырьевую взаимозаменяемость и, следовательно, не подверженные таким влияниям: бумага, кирпичи, посуда и многое другое.
Из-за ограниченной его добычи и соответственно ограниченного предложения незначительное изменение спроса приводит к резкому повышению его цены. И наоборот, повышение предложения золота приводит к понижению его цены. Вот что об этом написал один из основоположников экономической теории Адам Смит еще в XVIII веке:
«Однако, подобно всем другим товарам, золото и серебро меняются в своей стоимости: они бывают то дешевле, то дороже, их то легче, то труднее купить. Количество труда, которое можно получить в свое распоряжение или купить на определенное количество этих металлов, или количество других товаров, которое можно выменять на них, всегда находится в зависимости от обилия или скудости разрабатываемых в данное время рудников. В XVI столетии открытие богатых рудников в Америке уменьшило в Европе стоимость золота и серебра приблизительно на целую треть. Так как добыча этих металлов из рудников и доставка их на рынок стоили теперь меньшего труда, то, попадая на рынок, золото и серебро могли уже купить меньшее количество труда. И эта, пожалуй, величайшая революция в стоимости золота и серебра отнюдь не единственная известная в истории. Подобно тому как естественные меры, вроде ступни, локтя или горсти, постоянно меняющиеся в своих размерах, никогда не могут служить точным мерилом количества других предметов, так и товар, который сам постоянно подвергается колебаниям в своей стоимости, никоим образом не может быть точным мерилом стоимости других товаров» 11
Из-за бесконечно долгого срока его годности его многие стараются купить для использования в качестве неприкосновенного запаса. Для истинной меры стоимости было бы значительно лучше, чтобы, наоборот, спрос такого товара был бы стабильный, при широких возможностях его производства, чтобы производство наращивало мощности при увеличении цены на рынке и наоборот. При этом товар, используемый в качестве меры стоимости, должен иметь ограниченный срок хранения или узкий спектр применения, чтобы сам товар никто не пытался хранить в качестве неприкосновенного запаса.