1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих
Шрифт:
УРОК 37. Настройка и формирование прайс-листа
В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" реализован удобный механизм формирования прайс-листа. Для перехода в соответствующий режим используйте в панели навигации раздела Маркетинг и продажи ссылку Прайс-лист . При щелчке мышью на этой ссылке открывается окно, изображенное на рис. 4.7.
Рис. 4.7. Настройка и формирование прайс-листа
В верхней части данного окна указываются параметры формирования прайс-листа. В соответствующих полях с помощью кнопки выбора или через нажатие клавиши <F4> выбирается вид цен, ценовая группа, номенклатура, а также указывается дата, по состоянию на которую необходимо сформировать прайс-лист. Все настройки вступают в силу сразу после изменения значения соответствующего параметра (иначе говоря, если вы, например, перевыбрали вид цен, то соответствующие изменения будут внесены в прайс-лист немедленно).
С помощью кнопки Добавить можно перейти в режим создания цены номенклатуры.
Для отправки сформированного прайс-листа на принтер используйте комбинацию клавиш <Ctrl>+.УРОК 38. Заказы покупателей
Возможности программы "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" предусматривают формирование, ведение и практическое использование заказов покупателей. В рассматриваемой конфигурации заказ покупателя представляет собой его оформленное намерение приобрести товары или услуги в определенном ассортименте, в оговоренные сроки и на предварительно оговоренных условиях.
Чтобы приступить к работе с заказами покупателей, откройте раздел Маркетинг и продажи и в панели навигации щелкните на ссылке Заказы покупателей . В результате отобразится окно, изображенное на рис. 4.8.
Рис. 4.8. Список заказов покупателей
Если до настоящего момента в конфигурации не было сформировано ни одного заказа покупателя – данный список будет пустым. Для каждого документа в списке показаны данные, по которым его можно быстро идентифицировать: порядковый номер, дата формирования, название покупателя, сумма, текущее состояние и иные сведения.
Чтобы оформить заказ покупателя, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или выполните команду Все действия → Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости изменить параметры оформленного ранее заказа, дважды щелкните на нем мышью в списке. Оформление новых и редактирование созданных ранее заказов выполняется в окне, изображенном на рис. 4.9.
В данном окне в поле Организация нужно указать название организации, от имени которой оформляется данный документ. Требуемое значение выбирается в окне списка организаций, которое вызывается нажатием кнопки выбора.
Порядковый номер документа в конфигурации и дата его формирования заполняются программой автоматически, но при необходимости вы можете отредактировать их вручную. Отметим, что номер документа без особой надобности менять не рекомендуется.
В поле Вид операции из раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу – Заказ на продажу или Заказ на переработку . При выборе значения Заказ на переработку появляется вкладка Материалы заказчика , на которой можно сформировать список переданных в переработку материалов заказчика.
В поле Статус аналогичным образом выбирается статус документа – В работе , Выполнен или Заявка . Отметим, что доступность некоторых параметров окна зависит от статуса документа.
В полях Контрагент и Договор указывается соответственно покупатель номенклатурных позиций по документу и заключенный с ним договор, в рамках которого осуществляется отгрузка.
Если заказ покупателя закрыт, то нужно установить соответствующую отметку (флажок Закрыт ).
Если вы хотите сразу запланировать оплату заказа, установите флажок Запланировать оплату – в результате в окне появится вкладка Платежный календарь , на которой указываются все необходимые параметры оплаты: тип оплаты (наличными или безналичными), дата оплаты, процент оплаты (если заказ предполагается оплачивать поэтапно) и др.Внимание!
Флажок Запланировать оплату доступен только для тех документов, у которых в поле Состояние указано значение В работе или Выполнен (документы со статусом Заявка в платежный календарь не включаются).
Спецификация заказа формируется на вкладке Товары, услуги , содержимое которой показано на рис. 4.9 (эта вкладка открывается в данном окне по умолчанию). Для добавления в спецификацию новой позиции нажмите в инструментальной панели вкладки Товары кнопку Добавить или воспользуйтесь клавишей <Insert>. В результате в спецификации появится новая позиция, для которой в поле Номенклатура нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне справочника номенклатуры указать требуемый товар или услугу.
После этого в соответствующих полях нужно указать количество, цену и прочие параметры выбранной номенклатурной позиции.
По мере заполнения спецификации программа автоматически будет рассчитывать итоговую сумму документа и сумму налога на добавленную стоимость – эти параметры отображаются соответственно в полях Всего (итог) и Сумма НДС (итог) .
Что касается вкладки Дополнительно , то на ней можно указать проект и структурное подразделение предприятия, в рамках которых оформляется заказ, склад, на котором можно зарезервировать товары под заказ, и сотрудника, ответственного за оформление данного заказа.
Завершается ввод и редактирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть .
УРОК 39. Оформление расходных накладных
Отпуск номенклатурных позиций в рассматриваемой конфигурации оформляется с помощью документа Расходная накладная . Причем это касается как товарно-материальных ценностей, так и работ (услуг) – ведь на печать этот документ можно вывести не только в виде накладной по форме ТОРГ-12, 1-Т, но и акта об оказании услуг (наряду с этим, выполненные работы можно оформлять и отдельным документом – актом выполненных работ, с которым мы познакомимся на уроке 42 "Акты выполненных работ\'"). Сформировать расходную накладную можно на основании приходной накладной или счета на оплату, а также независимо от других документов (т. е. "с нуля").
Примечание
Если на складе, с которого отпускаются товарно-материальные ценности, используется ордерная схема учета, то списание их со склада будет произведено только на основании расходного складского ордера, который, в свою очередь, можно сформировать на основании расходной накладной. С расходными ордерами мы познакомимся позже, при прохождении соответствующего урока. Что касается выбора схемы учета (с использованием складских ордеров или без них), то это делается в настройках склада ( подробнее см. урок 17 "Справочник организационно-структурных единиц" главы 2 ).
Чтобы приступить к работе с расходными накладными, войдите в раздел Маркетинг и продажи и щелкните в панели навигации на ссылке Расходные накладные . В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 4.10.
Рис. 4.10. Список расходных накладных
Если вы только начинаете работать с программой, то данный список может быть пустым, но он будет пополняться автоматически по мере сохранения и проведения расходных документов. Для каждого документа в списке показаны следующие сведения:
• признак проведения документа по учету (слева от даты, на рис. 4.10 непроведенным является первый документ в списке);
• дата формирования документа;
• номер документа;
• название организации, которая отгружает ценности по документу;
• вид операции по документу;
• сумма отпущенных номенклатурных позиций;
• валюта документа;
• покупатель номенклатурных позиций по документу;
• договор, в рамках которого осуществляется отгрузка;
• склад, с которого отпущены ценности;
• складская ячейка (если учет ведется в разрезе ячеек);
• комментарий к документу;
• ФИО сотрудника, ответственного за оформление документа.
Как уже отмечалось ранее, формировать новые расходные документы можно на основании оформленных ранее приходных накладных или счетов на оплату. Для этого нужно в окне списка или редактирования соответствующего документа нажать кнопку Создать на основании и в открывшемся меню выбрать команду Расходная накладная .
Чтобы оформить расходную накладную из окна списка, выполните команду Все действия → Создать или нажмите клавишу <Insert>. Чтобы просмотреть или отредактировать параметры сформированного ранее расходного документа, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменить или нажмите клавишу <F2>. При выполнении любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования расходной накладной, показанное на рис. 4.11.