Экономика России на распутье…
Шрифт:
Как и когда будут решаться эти и другие назревшие мировые финансовые проблемы, – покажет время. Все сказанное прямо затрагивает и Россию, которая все больше включается в глобальную финансово-экономическую систему.
Вывод – надо перестраивать, в первую очередь, свою собственную финансовую систему, сделав ее более транспарентной, менее волатильной, менее зависимой от мигрирующего спекулятивного капитала, от производных ценных бумаг, от колебаний курсов валют. И здесь не грех поучиться у Китая, легче других переживший кризис, не допустивший рецессии, первым широким шагом восстанавливающий докризисный тренд. Во вторую очередь, надо думать о переустройстве всей мировой финансово-экономической системе, сотрудничая здесь с другими
Глава VI Финансово-экономическое переустройство в стране и мире
Межстрановое антикризисное переустройство
Современный глобальный финансово-экономический кризис был настолько всесторонен, глубок и опасен, что породил общее желание руководителей разных стран мира провести финансово-экономическое переустройство и в своих странах и в мире в целом. Он продемонстрировал неэффективность и высокую рискованность деятельности основных финансовых центров мира, откуда и пошли наиболее сильные импульсы для возникновения и углубления глобального кризиса. Он показал неэффективность существующей системы финансового взаимодействия на мировой арене. После знаменитой Великой депрессии 1930-х гг. это был первый кризис, который заставил всерьез задуматься и о догмах современной экономической теории, которых многие придерживаются и исходя из которых строилась экономическая и финансовая политика большинства рыночных стран.
Скажем коротко, одна из главных догм, получившая чуть ли не всеобщее распространение, связана с так называемой теорией эффективных рынков. Грубо говоря, смысл ее заключается в том, что рынок сам все исправит, не надо ему мешать. И хотя этой догме противоречат многочисленные факты провала рынка, но их опять-таки пытались объяснить с рыночных позиций. О том, насколько серьезно переосмысливание происходящего, свидетельствует горькое признание гуру современных финансов, бывшего легендарного главы Федеральной Резервной системы США Алана Гринспена: «Я переоценил способность рынков к саморегулированию». Это он сказал, прежде всего, применительно к ипотечному рынку, который Федеральная система и финансовые власти США попросту упустили, вызвав его провал, который так дорого обошелся и США, и всему миру.
Впервые после Великой депрессии современный кризис привел к сокращению совокупного валового внутреннего продукта всего мира. По прогнозу МВФ, ожидается сокращение ВВП мира в 2009 г. на 2,2%. Даже 8-процентный экономический рост такого гиганта, как Китай, и 6-процентный экономический рост огромной Индии не смогли компенсировать значительное падение объемов валового внутреннего продукта в развитых странах и странах с переходной экономикой. Совокупность стран, где производится более 75% всей валовой продукции мира, характеризуется сокращением объема валового внутреннего продукта в среднем на 3% в год и только в менее чем у четверти стран наблюдается, при том значительное, снижение только темпов роста (в 2–3 раза и более), но все же они остаются в положительной зоне.
Все это вынудило руководителей наиболее крупных стран мира выступить с инициативой организовать координацию антикризисной политики ведущих стран мира. В число этих стран была решено включить двадцать наиболее значимых в финансово-экономической сфере стран мира, из которых, грубо говоря, десяток стран представляет собой развитые страны мира, а десяток – развивающиеся страны. Из стран с переходной экономикой в «Двадцатку» включена только Россия. Эти страны получили название «Большой Двадцатки». Группа «Б-20» была учреждена в конце 2009 г. В совокупности эти страны производят 85% валового мирового национального продукта, на их долю падает 80% мировой торговли и две трети населения. За прошедшее время прошли три саммита руководителей этих стран:
♦ в ноябре 2008 г. в Вашингтоне;
♦ в апреле 2009 г. в Лондоне;
♦ в
♦ в июне в Канаде;
♦ в ноябре в Южной Корее.
Предполагается, что 2010 г. будет последним годом глобального финансово-экономического кризиса. По оценке МВФ, рост мировой экономики в 2010 г. составит около 3%, в то время как в докризисное время он зашкаливал за 4%. Предполагается, что в послекризисные годы страны, включенные в «Б-20», будут встречаться ежегодно. В 2011 г. такой саммит намечено провести во Франции. Как известно, до образования «Большой двадцатки» общемировые и финансово-экономические проблемы рассматривались на саммитах ведущих 8 стран мира, включающих 7 ведущих развитых стран – США, Японию, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду, а также Россию. Причем Россия как полноценный член «восьмерки» была признана относительно недавно, а до этого «судьбы мира» решали только 7 развитых стран, при этом финансовая координация проводилась министрами финансов этих стран, а международная координация соответственно министрами иностранных дел этих стран.
Современный глобальный кризис показал, что неэффективно и практически невозможно с глобальной пользой решать ключевые финансовые и экономические вопросы межстранового взаимодействия без участия ключевых развивающихся стран – Китая, Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Южно-Африканского Союза, Турции и ряда других стран. Это было связано, прежде всего, со значительным возрастанием роли развивающихся стран, и в первую очередь Китая и Индии, в международной торговле, в межстрановом перетоке капитала и воздействии устанавливаемых ими валютных курсов юаня и рупии.
В еще большей мере значимость ведущих развивающихся стран проявилась в период кризиса. Именно они стали мощным локомотивом вывода мировой экономики из кризиса, потому что даже в столь неблагоприятных условиях, пусть со сниженным темпом, продолжили экономический рост, наращивая его с каждым кварталом. В целом развивающиеся страны в 2009 г. увеличат свой ВВП в среднем на 2%, в то время как развитые страны снизят его примерно на 4%. Эти страны стали первыми выходить из кризиса и наращивать объемы внутреннего спроса и внешней торговли.
Во все большей мере центр мирового производства перемещается в Юго-Восточную Азию. В настоящее время совокупный валовой продукт стран Юго-Восточной Азии, включая Индию, даже без участия России, превысил ВВП и Америки, и Европы. Поэтому именно на этот регион мира будет нацелена все возрастающая часть мировой торговли и движение мирового капитала. Именно на эти страны уже сегодня падает преобладающая часть всех золотовалютных резервов мира, объем которых здесь превышает их совокупный объем США и Европейского союза. Также все более значимыми в общемировом хозяйстве становятся валютные курсы юаня, йены и рупии. К тому же, как известно, ставится вопрос в течение пяти лет выработать единую валюту для всей Юго-Восточной Азии. Если это будет сделано, то такая валюта станет крупной альтернативой и доллару, и евро.
Как видно, идет огромное перераспределение сил и средств в пользу развивающихся стран. С большой вероятностью можно сказать, что в перспективе будет происходить нарастание преимуществ стран Юго-Восточной Азии. Если Япония, Южная Корея и Тайвань пока развиваются в финансово-экономическом плане сходными темпами с США и Европейским союзом, то Китай и Индия развиваются в 3–4 раза быстрее и на ближайшую перспективу сохранят этот огромный разрыв в приростах общественного производства. Идет прогрессивное сближение уровней их экономического и, частично, социального развития с развитыми странами, хотя здесь еще сохраняется очень большая разница – по показателям ВВП на душу населения Западная Европа и США стоят выше Китая в 5–7 раз, а по уровню реальных доходов население – и того больше.