Инвестобзор 2023 январь – декабрь
Шрифт:
Прогноз дивидендов за 2023 год составляет 30.18 руб.
НЛМК
Отчеты
Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила ?73,09 млрд, выручка – ?348,14 млрд. Показатели за аналогичный периода прошлого года компания не раскрывает.
События
НЛМК вывел завод в Индии по выпуску трансформаторной стали на полную производственную мощность в 64 тыс. тонн металла в год. Компания приступила к монтажу металлоконструкций нового завода летом 2021 года и изначально планировала завершить строительство во второй половине 2022
НЛМК вернул лицензии на разработку Жерновского каменноугольного месторождения в Кемеровской области. Компания приобрела в 2005 и в 2011 годах два участка в Кузбассе – Жерновский-1 и Жерновский Глубокий с запасами 163,3 и 72,6 млн тонн угля соответственно. План освоения месторождения предполагал добычу 3 млн тонн угля в год. Однако НЛМК так и не удалось довести экономические показатели проекта до целевых значений.
НЛМК продал сортовое подразделение, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно реестру, 100% ООО «Вторчермет НЛМК» и ООО «НЛМК-Калуга», которое владеет ООО «НЛМК-Сорт» и «НЛМК-Метиз», теперь принадлежат структуре владельца «Промышленно-металлургического холдинга» Евгения Зубицкого – ООО «Промсорт». По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить ?75-100 млрд.
НЛМК начал реконструкцию кузнечно-прессового участка, где производят стальные заготовки для машиностроительного комплекса компании. Реконструкция позволит нарастить объемы выпуска запасных деталей примерно на 10% и освоить выпуск крупногабаритных деталей. Общий объем инвестиций в проект составит ?1,7 млрд.
Акционеры НЛМК на внеочередном собрании, которое запланировано на 6 января 2024 года, рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий президента группы. С 2018 года пост президента компании занимает Григорий Федоришин.
Чехия обратилась к Евросоюзу с просьбой продлить период исключения из санкций против российской металлургической компании НЛМК в связи со сложностями в поиске альтернативных источников стали для автомобильной промышленности. Неизвестно поддержат ли Чехию другие страны, однако известно, что предприятие НЛМК функционирует в Бельгии, поэтому санкции против концерна могут негативно отразиться на этой стране.
Евросоюз планирует продлить срок действия импортных квот на поставки российских слябов, следует из сообщения Евросовета. Речь идет о продлении на три-четыре года с постепенным уменьшением годовых объемов до нуля к 2028 году. Текущая квота в 3,7 млн тонн заканчивается в конце 2024 года. Основным поставщиком в Европу является НЛМК: холдинг поставляет слябы в Бельгию, Францию, Данию и Италию, где у группы есть прокатные заводы.
Прогнозы
Прогнозная стоимость акции через 3 года составляет 407.93 руб.
Прогноз дивидендов за 2023 год составляет 0 руб.
НОВАТЭК
Отчеты
Добыча углеводородов компанией «Новатэк» за 9 месяцев 2023 года составила 476,8 млн бнэ, увеличившись на 1% по сравнению с 472,2 млн бнэ годом ранее. Объем добычи природного газа составил 60,99 млрд куб. м, увеличившись на 0,3%. Объем добычи жидких углеводородов вырос на 3,8% до 9,09 млн тонн. Объем реализации газа составил 57,51 млрд куб. м, увеличившись на 5,7% по сравнению с 54,42 млрд куб. м годом ранее.
Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ?404,39 млрд, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с ?185,59 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 8,3% до ?574,42 млрд против ?626,23 млрд годом ранее.
Дивиденды
Совет директоров рекомендовал, а акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере ?60,58 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов был 28 апреля 2023 года. Дивидендная доходность могла составить 4,59%.
Совет директоров рекомендовал, а акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 6 месяцев 2023 года в размере ?34,5 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов был 9 октября 2023 года. Дивидендная доходность могла составить 2,06%.
События
Инвестиции «Новатэка» в проект морского перегрузочного комплекса в Мурманской области составят более ?2,4 млрд. Танкеры-газовозы будут доставлять туда СПГ с арктических месторождений на перегрузку в плавучие хранилища газа для кратковременного хранения или методом «борт-в-бор» на конвенциональные суда. Комплекс будет иметь одно плавучее хранилище газа и две рейдовых якорных стоянки для операций «борт-в-борт», что позволит обеспечить ежегодную перевалку на каждом из них в объеме более 20 млн тонн.
Южнокорейская верфь Daewoo Shipping & Marine Engineering завершила строительство плавучего хранилища для перегрузочного комплекса «Новатэка» в Мурманске. Использование плавучих хранилищ позволит НОВАТЭКу оптимизировать логистику и вывозить весь СПГ со своих арктических проектов даже в случае задержки с получением новых СПГ-танкеров.
Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений завершил строительство второй технологической линии «Арктик СПГ 2» на более 80%. В годовом отчете компания также сообщала, что первая линия завода готова 95%, общий прогресс по проекту на конец прошлого года составил 73%.
Плавучее хранилище СПГ Saam FSU, предназначенное для перевалочного комплекса «Новатэка» в Мурманске, пришло из Южной Кореи в Россию. Ожидается, что будет готово и второе плавучее хранилище СПГ Koryak FSU, которое предназначено для перевалки СПГ на юге Камчатки.
Леонид Михельсон попросил правительство не учитывать положительные курсовые разницы в налогооблагаемой базе компаний, которые с 2023 года должны платить налог на прибыль по ставке до 34%. К таким компаниям относится «Ямал СПГ». Глава «Новатэка» также попросил предоставить отсрочку по выплате ?40 млрд дополнительного налога на прибыль за 2022 год, который образовался из-за изменившегося подхода Минфина к учету курсовых разниц.
Кабмин попросит Минэнерго и Минприроды посмотреть на возможные подходы по обеспечению ресурсной базы для производства СПГ в ответ на просьбу «Новатэка» адресно закрепить ресурсную базу для СПГ-проектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Компания уже подготовила свое видение необходимой ресурсной базы и направила его в правительство.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении нулевого НДПИ на добычу газа, который используется при производстве аммиака и водорода в Арктике. Под льготу попадает только один проект – Обский ГХК «Новатэка». Однако статус проекта пока неясен: ранее компания поставила проект на паузу из-за санкций.