Центральная Азия и Южный Кавказ: Насущные проблемы, 2007
Шрифт:
Таблица 4.
Валовой приток прямых инвестиций (млн. долл. США)
Источник: Национальный банк РК.
Одной из характерных черт нового этапа развития торгово-экономических отношений между КНР и РК является развитие сотрудничества по крупным объектам.
Диаграмма 5.
Количество действующих предприятий с участием иностранного капитала
Источник: Агентство РК по статистике.
Диаграмма 6.
Экспорт нефти в Китай
Источник: Рассчитано на основе данных Агентства РК по статистике и Комитета по таможенному контролю РК.
Инвестируя в строительство казахстанского нефтепровода, Китай рассчитывал прокачивать по нему в основном нефть, которую будут добывать китайские компании. Импорт дешевой нефти для ее переработки внутри страны обеспечит Китаю наибольшую прибыль. Поэтому компании КНР усиленно стремятся наращивать собственную сырьевую базу в Казахстане,
Экспорт нефти в общем объеме экспорта в Китай составил в 2005 г. 17,2 %. При этом темпы роста в физическом выражении в 2005 г. значительно снизились по сравнению с 2004 г. – на 50,7 %, но в стоимостном выражении темпы снижения составили всего 15 %, что объясняется ростом цен на мировом рынке, в том числе и на нефть, экспортируемую на рынок Китая. Если посмотреть цены за баррель нефти, то в 2005 г. нефть в Китай продавалась по цене 48,8 долл. за баррель (рост по сравнению с 2004 г. на 73,1 %) (см. диаграмму 6 ). При этом цены на мировом рынке на нефть в 2005 г. были на уровне 54,52 долл. за баррель (рост по сравнению с 2004 г. на 42,5 %). Таким образом, нефть в Китай экспортировалась по цене на 10,5 % ниже мировой. При этом экспортная цена нефти в целом на мировом рынке была на уровне 45,5 долл. за баррель (рост по сравнению с 2004 г. на 54,5 %). Таким образом, нефть в Китай экспортировалась по ценам на 7,3 % выше, чем на другие рынки.
Китай на сегодняшний день владеет контрольным пакетом акций следующих предприятий (см. табл. 5).Таблица 5.
Присутствие Китая в нефтяном секторе Казахстана
В прошлом году китайские компании значительно упрочили свои позиции в Казахстане. Особую роль в том сыграла покупка CNPC канадской компании PetroKazakhstan. На начало 2005 г. ее подтвержденные запасы оценивались в 535 млн. баррелей. Основным активом PetroKazakhstan являлась группа кумкольских месторождений в Кзыл-Ординской области. Кроме того, PetroKazakhstan имела по 50 % акций в совместных предприятиях «Тургай Петролеум» (с ЛУКОЙЛом) и «Казгермунай» (с рядом германских компаний). Большие перспективы CNPC также связывает с освоением месторождения Дархан в казахстанском секторе Каспийского моря.
Кроме того, в настоящее время CNPC владеет 85,4 % акций СП «CNPC-Актобемунайгаз», разрабатывающего месторождения с запасами более 100 млн. тонн нефти. Другой крупный актив CNPC – 50 %-ная доля в компании Buzachi Operation Ltd., которая разрабатывает месторождение Северные Бузачи с извлекаемыми запасами нефти 75 млн. тонн. Еще один актив CNPC – компания «CNPC Айдан-Мунай», ведущая добычу на двух месторождениях в Кзыл-Ординской области. Китайская Sinopec, выкупившая в 2004 г. активы американской FIOC (First International Oil Company), стала совладельцем лицензий на разведку 6 блоков.
Тем не менее для полной загрузки восточного трубопровода нынешних запасов нефти, контролируемых китайскими компаниями в Казахстане, пока недостаточно. «Проблем с загрузкой нефтепровода не возникнет после выхода на проектную мощность добывающих предприятий в казахстанском секторе Каспия, а также с развитием нефтедобычи CNPC на месторождении Жанажол», – считает директор НИИ энергетики Госкомитета КНР по развитию и реформам Чжоу Дади. Активы CNPC обеспечивают добычу около 12 млн. тонн нефти в год. Однако из этих объемов китайские компании смогут направлять в восточный нефтепровод не более 5 млн. тонн в год, поскольку по ранее подписанным соглашениям обязаны поставлять нефть на НПЗ в Шымкенте и в КТК. Поэтому Китай планирует новые приобретения в Казахстане. В частности, китайская нефтяная компания CNOOC рассматривает возможность покупки канадской Nations Energy, добывающей нефть на одном из крупных месторождений в Казахстане.
Казахстанские специалисты полагают, что в среднесрочной перспективе для трубопровода в Китай свободного сырья в стране не хватит. Нефть, добываемая в рамках действующих казахстанских проектов, будет распределяться по различным экспортным направлениям. Все, что может предложить сегодня Казахстан с Жанажола, – это 3–5 млн. тонн нефти. По словам представителя Министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана, «CNPC-Актобемунайгаз» придется распределять экспортную нефть между западным и восточным направлением. СП «Тенгизшевройл» намерено поставлять нефть по «южному» и «северному» маршрутам. Западноказахстанская нефть будет делиться между экспортом в Россию по Казахстанско-Каспийской транспортной системе и в Китай, а прибрежная – между теми же направлениями и Ираном. Теперь даже планируемое ранее расширение мощности нефтепровода Атырау-Самара с 15 млн. тонн до 25 млн. тонн в год оказывается под вопросом, поскольку компании не дают гарантий поставок в необходимых объемах.
С появлением казахстанско-китайского трубопровода мощности по транспортировке нефти опередили рост ее добычи в стране. Поэтому владельцы трубопровода все стартовые надежды возлагают на российскую нефть. В «КазТрансОйле» предполагают, что на первом этапе соотношение российской и казахстанской нефти в трубе Атасу-Алашанькоу составит 50:50. Однако пока Астана и Пекин не получили подтверждения своим планам. По оценке российских источников, CNPC получит в этом году в лучшем случае 2 млн. тонн российской нефти. Сегодня Россия гарантирует Китаю поставку нефти в больших объемах лишь по железной дороге. Уже в этом году РЖД готовы поставить в Китай до 15 млн. тонн сырья.
Российские компании, экспортирующие нефть в Китай цистернами, давно проявляют интерес к казахстанско-китайскому нефтепроводу, поскольку железнодорожные перевозки на сегодняшний день малорентабельны. Но для транспортировки нефти в Китай требуется модернизировать нефтепровод Омск-Павлодар, который соединяется с Атасу. Владелец российской трубы – «Транснефть» – предлагает осуществить эти дорогостоящие работы за счет нефтяных компаний. РЖД, напротив, обещают собственными средствами модернизировать транспортную инфраструктуру и при наращивании объемов перевозок нефти создать экспортерам из России условия, аналогичные транспортировке по трубопроводу. Появление двух вариантов экспорта нефти в Китай может принести российским нефтяникам дополнительные выгоды уже в ближайшие несколько лет.Нефтепровод Атасу-Алашанькоу протяженностью 998 км построен за 15 месяцев и официально введен в строй 16 декабря 2005 г. В том же месяце он был состыкован с нефтепроводом Алашанькоу-Душаньцзы длиной 246 км, строительство которого осуществлялось одновременно. НПЗ Душаньцзы в настоящее время рассчитан на переработку 6 млн. тонн нефти. Сейчас ведется строительство второй очереди предприятия, после чего его перерабатывающая мощность возрастет до 10 млн. тонн нефти, а выпуск этилена увеличится с 220 тыс. тонн до 1 млн. тонн в год. Пропускная способность казахстанско-китайского
На строительство участка Атасу-Алашанькоу затрачено 806 млн. долл., из которых 700 млн. долл. были привлечены под гарантии CNPC на условиях проектного финансирования. Владельцем трубопровода и оператором поставок является компания «Казахстанско-китайский трубопровод», акционерами которой на паритетных началах стали CNPC и национальная нефтегазовая компания «Казмунайгаз».
Планируемый тариф на услуги транспортировки нефти еще не согласован. В соответствии с законодательством Республики Казахстан Товарищество с момента эксплуатации нефтепровода подпадает под действие Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», регламентирующего порядок исчисления и установления тарифа на услуги транспортировки нефти субъектами естественных монополий. Предварительно тариф на услуги транспортировки нефти, рассчитанный в соответствии с действующей Методикой по расчету тарифа, утвержденной Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, находится в коридоре шах. 26$ – min 13$ за тонну на всю протяженность нефтепровода.
В среднем возможно принять 17 долл. за 1 тонну на всей протяженности нефтепровода.
Теперь давайте посмотрим, какие стратегические угрозы национальным интересам республики создала продажа «ПетроКазахстан» Китаю. Первая из них – зависимость экономики от «моноэкспорта» сырьевых ресурсов в Китай. CNPC получил в свое распоряжение нефтяные активы в Казахстане и в то же время имеет прямое участие в трубопроводном проекте «Атасу-Алашанькоу», связывающем месторождения, на которых работает «ПетроКазахстан», с КНР. В итоге китайская сторона имеет доступ к казахстанской нефти уже не по мировым ценам, а по тем, которые ей удобны. Соответственно, и налоги, и роялти, и другие отчисления в бюджет Казахстана Китай платит на основе своих рыночных интересов. Вторая очевидная угроза заключается в том, что внутренние рынки нефтепродуктов Казахстана, где «ПетроКазахстан» является одним из основных монополистов, оказываются в руках китайской стороны. А дальше сработает элементарная экономическая логика – Китай сможет диктовать Казахстану свои собственные и необязательно выгодные для нас условия.
С экономической точки зрения Казахстану необходимы инвестиции в обрабатывающую промышленность, но реальных инвесторов из Китая нет. Логика присутствия китайских инвесторов проста – необходимо сырье по доступным ценам и выгодным маршрутам транспортировки. Это позволяет достаточно быстрыми темпами развивать приграничные районы Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный округ, в частности). Одновременно решаются вопросы социального плана – занятость китайского населения, средний класс. Выгодное соседство с Казахстаном позволяет Китаю решить и другие вопросы: эффективное вложение своего капитала и рост конкурентоспособности китайских производителей товаров и услуг на фоне фиксированного валютного курса китайской национальной валюты по отношению к доллару США. В то время как казахстанский экспорт в Китай снизился с 9,7 % в 2004 г. до 8,7 % в общем объеме экспорта (из них всего лишь 0,1 % приходится на продукцию обрабатывающей промышленности), импорт увеличился с 5,5 до 7,2 % соответственно. (Если же добавить к официальному импорту и объемы челночной торговли, то данная цифра будет более значительной. Однако в настоящем исследовании анализ челночной торговли не проводился.)
Рост присутствия Китая в Казахстане будет продолжаться до тех пор, пока будут продаваться объекты добывающей промышленности, пока не будут привлекаться инвестиции в обрабатывающий сектор экономики, пока не будут пересмотрены принципы экономической безопасности и т. д.
Как только Казахстан станет членом ВТО, будут расширены границы не только товарных рынков, но и рынков услуг, и китайские бизнесмены будут вкладывать свои капиталы в «плодородную почву» казахстанской экономики. А конкурентоспособность казахстанских товаропроизводителей будет ниже по сравнению с китайскими. Выход известен: необходимо более обоснованно подходить к вопросам диверсификации казахстанского производства, особенно в области обрабатывающей промышленности. Нужна более целенаправленная политика по росту национальных сбережений, что позволит в определенной степени решить проблему инвестиций в обрабатывающую промышленность со стороны среднего бизнеса. Таким образом можно несколько смягчить экспансию китайского капитала и товаров в экономику Казахстана и контролировать деятельность китайских бизнесменов.
Влияние внешнеторговой политики на диверсификацию промышленности Казахстана
Ерлан Кылбаев
Экономика Казахстана, начиная с 1999 по 2005 г., претерпевает тенденцию устойчивого роста (табл. 1). Средний рост валового внутреннего продукта за рассматриваемый период по отношению к предыдущему году составил 9,2 %. Данный показатель является одним из самых высоких среди стран СНГ. По темпам роста Казахстан также опережает многие страны мира (табл. 2). Сравнительный анализ динамики роста в транзитных экономиках показывает, что темпы изменения реального ВВП в Казахстане (как и СНГ в среднем) начиная с 1999 г. выше, чем в государствах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).
Таблица 1.
Динамика индексов физического объема ВВП Республики Казахстан
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.
В то же время будет целесообразно оценить ситуацию и с других аспектов. Основой казахстанской экономики и промышленности является сырьевой сектор. Чрезмерное увеличение сырьевой направленности экономики делает ее уязвимой к изменению внешних условий – спроса на ее сырье и уровня цен. Любое негативное изменение цен на сырьевом рынке сопровождается не только сокращением экспорта, но и падением ВВП в целом.
Поэтому развитие обрабатывающей отрасли было поставлено в основу государственной стратегии индустриально-инновационного развития. По данным Агентства по статистике Республики Казахстан, рост производства в обрабатывающей промышленности в 2005 г. составил 6 % по сравнению с 2004 г. Наибольшее увеличение объемов произошло в целлюлозно-бумажной промышленности и издательском деле (на 28,8 %); в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (на 24,8 %); в машиностроении (на 20,1 %); в производстве нефтепродуктов (на 18,1 %); резиновых и пластмассовых изделий (на 16,1 %); в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 15,2 %); в производстве пищевых продуктов, включая напитки (на 14,4 %); текстильной и швейной промышленности (на 9,4 %); в производстве табачных изделий (на 5,4 %).
Однако динамика изменения объема обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства за 1999–2005 гг. свидетельствует, что его доля все больше и больше уступает доле добывающей отрасли (табл. 2).
При этом доля таких отраслей промышленности, как машиностроение и металлургия, которые составляют основу индустриализации экономики, составляют незначительную величину.