Центральная Азия и Южный Кавказ: Насущные проблемы, 2007

Румер Борис

Торговля, интеграция и экономическое развитие в странах Южного Кавказа: достижения, проблемы и перспективы

Левон Бархударян, Гайк Барсегян, Армен Егиазарян, Кеннет Мунтер

Внешняя торговля стран Южного Кавказа: сравнительный анализ Оценка уровня интеграции в систему мировой торговли

На первый взгляд ситуация с интеграцией в мировую торговлю в Азербайджане и Армении выглядит вполне благополучной, хотя, исходя из более высокой доли производства товаров в структуре ВВП и сравнительной неразвитости сферы услуг и торговли услугами, соответствующие показатели соотношения торговли услугами к товарной торговле значительно ниже среднемировых, а также средних для стран ЕСА и стран с высоким доходом. Уровень интеграции Грузии в систему мировой торговли в 2003 г. был примерно в два раза ниже, чем для остальных двух стран, являясь, таким образом, наименее интегрированной в систему мировой торговли страной Южного Кавказа. Однако благодаря

своему стратегическому месторасположению основной статьей экспорта Грузии является оказание транспортных услуг. Армения, с другой стороны, несмотря на очень высокие транспортные расходы, может считаться наиболее интегрированной страной на Южном Кавказе.

Однако более детальный анализ структуры, номенклатуры и уровня концентрации внешней торговли стран Южного Кавказа показывает, что при исключении основных продуктов экспортной специализации и связанного с ними импорта (нефти и продуктов нефтедобычи для Азербайджана, алмазов и бриллиантов для Армении и транспортных услуг для Грузии) соответствующие показатели уже значительно ниже.

Несмотря на сравнительно низкие уровни таможенной защиты (в Армении он соответствует среднему для стран ОЭСР, в Азербайджане находится на среднем уровне стран с переходной экономикой, а в Грузии соответствует среднему для развивающихся стран), уровень интеграции всех трех стран в систему мировой торговли при исключении основного продукта экспортной специализации уже значительно ниже, чем средняя для стран с переходной экономикой. Ситуация с экспортной составляющей оказывается значительно хуже, и основной причиной этого является очень высокая концентрация экспортоориентированного роста в весьма ограниченном количестве экономических секторов.

К примеру, в Армении ювелирная промышленность и обработка алмазов обеспечивала в 2003 г. 40,3 % всего и 51 % товарного экспорта, в то время как доля этого сектора в добавленной стоимости и занятости обрабатывающей промышленности составила в том же году только 7,5 % и 3,6 % соответственно. В Азербайджане сектор нефтедобычи обеспечивал в 2003 г. 74,7 % всего и 86 % товарного экспорта, производя около 26 % ВВП (в 2002 г.). В нем было занято около 60 000 человек (2,7 % занятости в несельскохозяйственном секторе, или 23,8 % занятости в промышленности)1. В Грузии экспорт транспортных услуг составлял в 2003 г. примерно половину экспорта услуг и 23 % всего экспорта. В транспортном секторе производится 12 % ВВП и занятость составляет около 9 % всей несельскохозяйственной занятости2.

Такая высокая концентрация экспорта, а следовательно, и процессов развития в относительно небольших секторах делает эти страны чрезвычайно чувствительными к внешним воздействиям и изменению условий торговли, в то же самое время не позволяя им эффективно перераспределять плоды экономического развития вне узких групп, которые непосредственно участвуют в процессах развития. Относительный и абсолютный разрыв в уровнях экспорта между странами Южного Кавказа с другими группами стран достаточно велик и становится огромным, когда мы не рассматриваем основной продукт их нынешней экспортной специализации. Так, например, для Азербайджана уровень экспорта (без нефти) примерно в 6 раз меньше средней для стран ЕСА, а для Армении и Грузии – более чем в 2 раза меньше.

С учетом этого долгосрочным приоритетом экономической политики для всех трех стран должен стать постепенный и постоянный рост уровня интеграции в мировую торговую и экономическую системы путем существенной диверсификации их производства и экспорта, что потребует согласованных действий во многих сферах, включая политику внешней торговли, улучшение качества бизнес– и инвестиционного климата, институциональные преобразования, аппроксимацию европейского законодательства, повышение качества государственного управления и т. д.

Экономический рост в странах Южного Кавказа

В начале 90-х, с распадом бывшего СССР, Азербайджан, Армения и Грузия, так же как и другие бывшие республики СССР, были вынуждены начать процесс весьма болезненного перехода от административно-командной системы управления экономикой к рыночной экономической системе. Распад бывшего СССР оказал драматическое воздействие на состояние экономики и внешнюю торговлю всех трех стран Южного Кавказа. ВВП в Армении и Азербайджане составил приблизительно половину, а в Грузии треть уровня 1990 г. Однако реформы и реструктуризация экономики привели к восстановлению экономического роста в регионе, и с середины 90-х (в Армении – с 1994, в Грузии – с 1995, в Азербайджане – с 1996 г.) в странах Южного Кавказа наступил период восстановительного роста экономики. Наиболее впечатляющая динамика роста наблюдалась в Армении, где в 2004 г. был превзойден уровень ВВП 1990 г., в то время как Грузия достигла около половины уровня 1990 г., а Азербайджан вышел на уровень 88 % по сравнению с 1990 г.

Вследствие структурной и институциональной слабости этих стран (характерной, впрочем, для почти всех постсоветских стран), особенно в начале процесса перехода, резкое падение производства привело к кризису занятости. Появившаяся высокая реальная безработица (как явная, так и в основном скрытая)3 и вызванное этим драматическое падение реальных доходов населения привели к применению соответствующей экономической политики (периодическая

индексация зарплаты, пенсий и т. д.), для того чтобы не допустить обвального снижения доходов населения. В условиях системного экономического кризиса это неизбежно привело к падению этих стран в гиперинфляционную спираль. Однако начиная с 1995 г. благодаря жесткой монетарной политике и достигнутой макроэкономической стабилизации удалось существенно снизить инфляцию и с тех пор удерживать ее под контролем (диаграмма 1).

Страны Южного Кавказа унаследовали практически отсутствующую систему регулирования внешнеэкономических отношений. За коллапсом внутреннего советского рынка последовало множество гражданских и политических трений, этнических и военных конфликтов, которые оказали сильное негативное воздействие на восстановление национальных экономик, а также на внутри– и межрегиональную торговлю.

Диаграмма 1.

Инфляция в странах Южного Кавказа (ИПЦ, 2000=100)

Армяно-азербайджанский конфликт по поводу Нагорного Карабаха, конфликты в Абхазии, Аджарии и Южной Осетии, а также в Чечне существенно ухудшили внутрирегиональные транспортные коммуникации. В 1993 г. Турция исходя из политических соображений закрыла границу с Арменией. Большинство из этих конфликтов все еще не нашло своего разрешения, тем самым продолжая свое негативное воздействие на процессы внутрирегионального сотрудничества и существенно удорожая транспортное сообщение между Южным Кавказом и остальным миром.

Одним из важных макроэкономических последствий неразвитости торговых отношений на Южном Кавказе явилось ухудшение состояния текущего счета платежного баланса во всех трех странах региона. В 1997 г., к примеру, дефицит текущего счета во всех трех странах был выше 15 % ВВП. В то время как в последние несколько лет состояние с дефицитом текущего счета в Армении и Грузии постоянно улучшается, в Азербайджане не прослеживается определенной закономерности, что в основном связано с огромным потоком прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в нефтяной сектор и строительством нефтепровода Баку-Джейхан.

За последние 5 лет выпуск продукции в Южно-Кавказском регионе рос с очень высокой скоростью. Диаграмма 2 показывает динамику регионального выпуска продукции за 1990–2004 гг. Общий региональный продукт в 2004 г. в рыночных ценах составил 17,3 млрд. долл. США, что в реальном исчислении составляет 74 % уровня 1990 г.

Диаграмма 3 показывает, что около половины регионального выпуска продукции производится в Азербайджане, 30 % – в Грузии и 20 % – в Армении.

Диаграмма 2.

Индекс роста ВВП Южно-Кавказского региона (1990=100)

Диаграмма 3.

Доля каждой страны в региональном выпуске

Диаграмма 4.

Внешнеторговый оборот стран Южного Кавказа

Поэтому процессы развития в Азербайджане влияют на положение в регионе в наибольшей степени. Имевший место в последние 5 лет ускоренный рост объемов внешней торговли может рассматриваться как один из основных факторов, обусловивших быстрый рост регионального выпуска за этот период (диаграмма 4). Как видно из диаграммы 4, 1999 г. стал тем поворотным пунктом, с которого началась внешнеторговая экспансия в регионе. Азербайджан осуществляет большую часть внешнеторгового оборота всех трех стран. За 2000–2004 гг. доля Азербайджана в общем внешнеторговом обороте Южного Кавказа выросла с 42,5 % до 61 % в основном благодаря возросшим добыче и экспорту нефти. За тот же период доли Армении и Грузии во внешнеторговом обороте региона снизились соответственно с 28,5 % и 29 % до 17,6 % и 21,4 %. Внешнеторговый оборот в Южно-Кавказском регионе рос быстрее, чем выпуск продукции, что указывает на начавшийся в регионе рост уровней внешнеторговой специализации и участия в глобализации. Значительно более высокий темп (примерно вдвое быстрее) развития торговли относительно выпуска означает также, что страны региона стали значительно более интегрированы в мировую экономическую систему и более чувствительны к торговым «шокам». Высокие коэффициенты корреляции между ростом ВВП и степенью открытости экономики региона (отношение внешнеторгового оборота к ВВП) могут служить доказательством вышеприведенного утверждения о развитии торговли, становящейся все более важным источником роста регионального выпуска продукции. В то время как общие объемы внешнеторгового оборота всех трех стран региона быстро растут, внутрирегиональная торговля все еще остается довольно ограниченной как вследствие существенных барьеров, обусловленных нерешенностью политических и военных конфликтов на территории региона, а в более широком смысле – из-за все еще невысокого уровня экономического развития стран региона и концентрации процессов роста в пока очень небольшом количестве развивающихся кластеров во всех трех странах.